比亞迪股份擬配售新H股籌資435億港元

觀點網訊：3月4日，比亞迪股份有限公司公告，公司和配售代理於2025年3月3日（收市時間後）訂立了配售協議，根據配售協議所列條款並在配售協議所列條件的規限下，比亞迪同意按配售價發行配售股份，而配售代理已分別單獨同意作爲該公司的代理，以按盡力基準促使承配人按配售價購買配售股份。配售股份將根據一般授權配發及發行。

公告披露，假設配售股份全數配售，配售所得款項總額預計約爲435.1億港元，於扣除佣金和估計費用後，配售所得款項淨額預計約爲433.8億港元。配售所得款項淨額擬用作集團研發投入、海外業務發展、補充營運資金以及一般企業用途。

配售股份相當於現有已發行10.98億股H股的約11.82%，及於本公告日期已發行股份總數的約4.46%。假設從本公告日期起至配售完成，除發行配售股份外，比亞迪已發行股本沒有其他變化，則配售股份約佔經擴大已發行H股數目約10.57%及配售股份配發及發行後經擴大已發行股份總數的約4.27%。本次配售的配售股份總面額爲人民幣129,800,000元。

配售代理將按盡力基準向不少於六名承配人（爲獨立專業、機構及/或其他投資者）配售配售股份。

比亞迪表示，公司將向聯交所申請配售股份在聯交所上市及買賣，遵守中國證監會規定並完成與本次配售有關的中國證監會備案。同時，公司已委聘招銀國際融資有限公司擔任配售事項的牽頭經辦人。

但鑑於完成配售須待達成若干先決條件及配售代理不行使終止權後方可作實，故配售未必會進行。

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