大選後 臺股投資策略出爐

臺股科技型基金可優先佈局，另可瞄準半導體、科技產業ETF。圖／本報資料照片

臺股基金績效表現

選後投資策略出爐，綜合多家投信看法，選後臺股電子股看好晶圓代工、IC設計、IP、AI供應鏈，傳產股看好生技、風電與金融等政策概念股，建議優先佈局臺股科技型基金，瞄準科技新產品題材發酵，臺股ETF建議半導體、科技產業ETF，掌握景氣回升動能。

日盛投信臺股投資研究團隊表示，臺股選前壓縮，選後人氣可望再度匯聚，個股表現空間大，盤面迴歸基本面。產業面生成式AI今年IP矽智材、ASIC晶片等相關產業可望完整受惠一整年，AI需求爆發也帶動雲端伺服器需求增加。另更多AI PC機種將在下半年至2025年上市，成爲PC產業成長另一項催化劑。

野村e科技基金經理人謝文雄指出，臺股基本面明顯好轉，製造業庫存去化中、AI應用持續進行，但消費市場需求復甦較慢，企業盈餘成長下修接近谷底，預估全年獲利重回雙位數成長，特別是AI需求仍是高度成長產業，其他如HPC、雲端受惠、矽智財（IP）/Design Service，長期政策利多的新能源及綠能等，仍持續看好。

第一金投信認爲，生成式AI、HPC、汽車電子、特殊應用晶片（ASIC）/矽智財（IP）及AI雲端將是相對看好產業，研判第二季半導體庫存全面調整到位，AI手機及PC的全面應用上路，有助半導體產業邁向復甦成長循環。

安聯投信臺股團隊強調，電子、IP/ASIC、AI、雲端伺服器、車用電子、半導體族羣、景氣循環末段等主流題材仍不變，這些主題因具有成長利基，正規軍再搭上評價考量，仍是今年佈局重點。綠電的電網升級政策受惠族羣等具成長利基的主題，環境永續所帶動的碳邊境稅，及相關成本變化，預期將衍生相關商機。

景氣循環概念族羣，主要因近期的紅海衝突，短線改變供需現況，部分貨櫃或航運可能從中斷中受益，因運輸時間延長導致對船舶的需求增加，有助推高集裝箱運價。