DeepSeek讓騰訊阿里重新上桌了

“領導都認真了”

春節復工之後，在深圳一家傳統企業擔任行政崗位的棘棘，被通知她多了一項工作內容：“用DeepSeek完成部分工作、提升工作效率，部門領導要求每週梳理上報AI工具使用成果。”

這讓她感到驚訝，“我們是傳統行業，雖然之前有使用一些AI技術，但是僅限於研發同事，沒有涉及到我們行政部。”棘棘爲此犯起了嘀咕：“行政日常不過是收發快遞、貼發票、跑跑腿，有必要用AI嗎？”

但很快，她就意識到這一次公司領導層尤爲認真。據她透露，在短短几天之內，公司迅速組建出一個“AI戰略部”，還從外部請來講師培訓全體員工使用DeepSeek，並且要求所有部門按周提交成果。推行AI的力度也是前所未有——培訓會上有領導講到，從下個月開始，公司計劃逐步優化掉部分可用AI替代掉的崗位人員。

在北京一家互聯網公司總部工作的秋然，也感受到了DeepSeek捲起的熱潮。

她向鳳凰網科技回憶道，節後復工約一星期後，公司向全體成員發送了一條通知，大意爲：“請各位同學集思廣益，深入思考DeepSeek可能爲業務帶來哪些促進，或者可以落地在什麼場景中，並提交思考成果。”

技術支持部門的動作很快，藉助DeepSeek的開源思路便搭建了一些工具。秋然稱：“我們作爲互聯網公司，本身就有AI方面的能力儲備，而且業務形態已經很成熟了，所以之前老闆一直是非常謹慎的，不願意刻意向外求、爲了AI而AI。”

但DeepSeek打破了此前的所有猶疑，“聽部門領導說，老闆覺得如果此時不做動作，可能就要在這一波里被甩下了。”秋然透露。

老闆們的緊迫感不難理解，DeepSeek效果驚豔，這直接促進了各家的決策。棘棘告訴鳳凰網科技，員工私下裡悄悄交流，發現領導層都被DeepSeek的效果“震到了”，“之前ChatGPT、Claude發佈的時候，公司也有小範圍讓業務同事試用過，但都是各有各的‘智障’，過幾天就不提這事了。”

DeepSeek打破了這種對AI是“人工智障”的刻板印象，棘棘講道，據她從新成立的AI部門同事處瞭解，公司甚至還在考慮加大AI技術方面的投入。

如果說小公司的判斷還有失誤的可能性，那麼巨頭的動作，無疑就是這個行業的真正風向標。

2月20日晚，阿里發佈財報，阿里集團CEO吳泳銘在財報電話會上稱，“ AI時代對於基礎設施有明確而巨大的需求，將積極投資於AI基礎設施建設，未來三年在雲和AI的基礎設施投入預計將超越過去十年的總和。”

“阿里也正在AItoC業務層面大舉地招兵買馬”，一位與阿里有過接觸的候選人士對鳳凰網科技表示，“看得出來，非常積極”。

就在幾天之前，騰訊同樣宣佈組織架構調整，主要針對AI產品線，繼騰訊元寶從TEG（技術工程事業羣）轉入CSIG（騰訊雲與產業事業羣）之後，QQ瀏覽器、搜狗輸入法、ima等更多產品和應用也會匯入CSIG。

騰訊也是這一輪最先接入DeepSeek的巨頭，微信在接入DeepSeek-R1後迅速掀起市場波瀾。

AI的發令槍，已經響了。

狂歡與隱憂並存

儘管新涌入者很多，但身處其中的一些人並不感到意外，在蘇州一家智能製造企業擔任CTO的馮牧便是其中之一。

他告訴鳳凰網科技：“成本、技術、環境，各方面的因素共同造就了行業的狂歡。對很多我們這樣的企業而言，自己並沒有深厚的大模型研發能力，在產業革命的過程中是很被動的，而DeepSeek開源了這樣強大的模型，（爲我們）提供的是一劑良藥、一個蕩平從0到1技術壁壘的方法論。”

如他所言，上游技術創新所帶來的利好自然流淌到了下游環節。但與此同時，壓力也給到了與DeepSeek同處於基座大模型研發環節的友商。

同樣有着出色研究能力的企業，開始反思自己到底錯過了什麼。

DeepSeek V3與R1的最大功能亮點，是尤爲出衆的思維鏈（Long-CoT）能力。

月之暗面研究員Flood Sung透露，早在一年多以前，月之暗面聯合創始人周昕宇就已經驗證了長思維鏈的有效性，但公司先意識到了長文本（Long-Text）的重要性，以及考慮到成本問題，讓Kimi選擇了優先選擇攻關長文本功能。

在DeepSeek爆火前，這一路線也完全沒有問題。

2024年，月之暗面一度借長文本成爲國內最炙手可熱的大模型創企，但長文本的商業化場景始終不夠明朗，如今仍在探索過程中。

馮牧向鳳凰網科技解釋道：“你可以把長思維鏈理解爲對複雜問題的解決能力，當大模型擁有了推理思維，那麼在編程、數學計算等等領域的應用能力就會提升。這也是爲什麼DeepSeek要對標OpenAI的o1大模型，後者也是一個標榜思維能力的大模型。”

馮牧強調了o1與DeepSeek V3發佈的時間差：“o1正式版是2024年12月初發布的，V3是12月末發佈的，而這兩者的性能是可以掰手腕的。我們之前總說國內大模型和國外發展差了幾年，至少在這類模型方面，DeepSeek幫我們把差距抹平了一些。”

驚豔的效果，也讓DeepSeek迅速下沉，撬動了過去任何一家大模型公司都沒能撬動的用戶盤。

QuestMobile統計顯示，DeepSeek在1月28日的日活躍用戶數首次超越豆包，並於2月1日突破3000萬大關，成爲史上最快達成這一里程碑的應用。而隨着各大手機廠商、微信等企業官宣接入DeepSeek，流量瘋狂涌向後者的態勢還是有增無減。

這樣的背景之下，從互聯網時代沿襲而來的大力投放模式還有效嗎？鳳凰網科技詢問百度、騰訊、崑崙萬維等企業，接下來是否考慮大模型產品調整投放策略，截至發文暫無回覆。

但從數據中，或許可以看到市場的答案。

AppGrowing數據顯示，近日豆包App、Kimi等廣告投放量大幅減少，幾乎降低至近180天的最低水平。

圖｜Kimi近180天廣告投放量級變化情況，圖源/AppGrowing

那些未被察覺的改變

數天之前，DeepSeek悄悄撤下了張貼在辦公樓下的LOGO。那是DeepSeek風暴席捲而來半個月後，作爲DeepSeek與英特爾、中金、德州儀器等公司共享的辦公所在地，北京的融科資訊中心意外成爲一個景點。

DeepSeek猶如一條鮎魚，攪動市場。就連在DeepSeek樓上辦公的百度風投，也無法躲避，被質疑距離如此之近卻錯過投資機會。引得百度風投CEO高雪不得不親自下場迴應，申明是對方無意外部融資。

儘管DeepSeek刻意低調，但今天開始，許多人的工作仍舊和DeepSeek密不可分了。

除了思維鏈模型，DeepSeek身上的獨特標籤還有開源模式和低算力需求。而這三點幾乎跳脫於國內市場主流玩家押注的所有玩法，甚至重新定義了遊戲規則。

原本固守閉源路線的百度，決定從4月1日零時起，允許所有PC端和APP端用戶免費使用模型服務，並且計劃從下一代模型起正式開源。

作爲長思維鏈代名詞的“深度思考”功能，也開始成爲了諸多大模型主打的核心標籤。無論是百度、阿里、字節，還是科大訊飛、百川智能、月之暗面等AI企業，從1月份開始密集爲旗下模型升級了深度思考能力。

該怎麼看待DeepSeek另闢蹊徑給出的答案？

“沒有人敢下定義說它就是對的，只能說的確是一種不可忽視的創新。”AI領域連續創業者、北京市朝陽區一家AI大模型訓練服務企業創始人這樣告訴鳳凰網科技。

“有關開源還是閉源的模式，我也想過很久，最後得到的答案是這是囚徒困境——如果閉源，作爲初創公司，有誰會來用你的東西？你憑什麼和大廠競爭？所以初創公司只能開源，但開發者們肯定是唯效果論，那在DeepSeek之前，全球最好的開源模型是海外的Llama，你該怎麼追上Meta？”他講道，“所以我最開始的預測是，國內的大廠快速軍備競賽，做出一些效果還不錯的模型，然後開源一部分，千行百業都集中用大廠的基座。”

這位創業者承認，自己並未預料到DeepSeek能在這場有關背景實力的競賽中脫穎而出。如今就職於西二旗一家大廠，曾有硅谷工作背景的算法工程師，也表達了類似的情緒。

這股席捲了市場的“DeepSeek效應”，還蔓延至產業鏈上游。

根據DeepSeek公開相關論文中的表述，訓練V3的僅僅使用了280萬GPU小時。而按照OpenAI創始成員之一Andrej Karpathy解讀，作爲對比，同等性能的模型訓練成本卻是DeepSeek的十倍多（Llama 3 405B使用了3080萬GPU小時）。

正因如此，DeepSeek-V3與R1模型被譽爲“有限算力下的美妙工程”，也引起了市場對持續已久的GPU淘金熱的反思。

DeepSeek發佈後，全球GPU龍頭英偉達股價一度大跌，其中單日跌幅最大達到了17%。不過截至成文，英偉達股價已基本回升至本輪下跌前水平。

儘管如此，當DeepSeek指出一條更經濟的道路，下場玩家們還要不要繼續沉湎於這場有關算力資源的“無限戰爭”？接下來或許有人會給出更保守的答案。

（文中馮牧爲化名）

本文源自：鳳凰網科技