鼎豐集團汽車(06878)將通過發行債務安排股份解決債務安排申索

智通財經APP訊，鼎豐集團汽車(06878)公佈，於2023年12月31日，集團可予處置的現金及銀行結餘僅約爲人民幣 1780萬元，而該集團流動負債約爲人民幣54.63億元。鑑於缺乏現金流，集團償還到期債務的能力嚴重受損。該集團無法償還到期負債。公司同樣無法償還負債，並面臨若干需求及未償還債務的法律訴訟。

於2024年5月31日，公司層面的債務總額爲約25.53億港元，而該公司層面並無現金償還任何債務。

倘公司及其附屬公司被清盤，則集團相關資產的可變現價值將大幅降低。

於2023年6月30日，公司已委任重組顧問與公司債權人聯繫，並協助制定重組計劃。建議重組包括兩個主要部分，即增加法定股本;及債務安排。

根據債務安排，債務安排債權人的債務安排申索將獲和解及解除。相反，受理申索的債務安排債權人將有權獲得債務安排股份。將予和解的債務安排申索主要包括公司於生效日期或之前產生的任何債務、負債或義務，惟不包括除外申索。除外申索包括優先申索、有抵押申索、經營申索及呈請成本。

根據債務安排，建議公司將通過(其中包括)發行債務安排股份解決債務安排申索，債務安排相關金額將按等額基準結算。

根據於2024年5月31日的債務總額約25.53億港元計算，將予發行的債務安排股份總數爲約282.45億股。由於債務將產生利息，並考慮到股東及債權人批准債務安排所需的時間，建議股東授予公司特別授權，以配發及發行最多價值26億港元的債務安排股份，即最多約287.61億股。倘債務安排申索的總額低於26億港元，則於債務安排生效後，將僅配發及發行相當於債務安排申索實際金額相應的債務安排股份數目。

債務安排股份將就受理申索按債務安排股份發行價每股債務安排股份0.0904港元配發及發行。債務安排股份將以相關債務安排債權人的名義配發及發行，惟債務安排股份的實物股票將由債務安排公司託管。根據禁售安排，債務安排股份受到不同禁售期的限制，並將享有還款承諾，意味着公司將自費任命債務安排配售代理，以促進債務安排股份的配售，並於該等股份以低於相關保證賣出價處置時提供補償。