光伏行業再開“自律”座談會 產業鏈盈利拐點會加速到來嗎？

財聯社11月28日訊（記者 劉夢然）光伏“反內卷”迫在眉睫。繼今年10月中國光伏行業協會牽頭組織防止行業內卷式惡性競爭座談會後，光伏行業再次召開“自律座談會”，且會議級別和規模再提升。

有頭部組件企業人士對財聯社記者稱，價格調整涉及全行業各個環節，需要一定的緩衝時間。但是，從四季度總體表現看，組件成交區間上移，加上行業供給側出清，對明年行情會有樂觀預期。

據中國機電產品進出口商會官微消息，日前，由中國機電產品進出口商會組織的“光伏行業對外貿易企業自律座談會”在北京召開。會上，企業代表紛紛對商會提出的企業自發維護行業秩序的倡議表示認同。

光伏此輪震盪週期持續接近一年，在階段性供需失衡、產業鏈價格快速下滑的衝擊下，企業普遍經營承壓。近日，工業和信息化部發布了修訂後的《光伏製造行業規範條件（2024年本）》和《光伏製造行業規範公告管理辦法（2024年本）》。

分析人士表示，與前一版本（2021年本）相比較，新建和改擴建光伏製造項目最低資本金比例由原20%提升至30%，並通過政策引導並在技術指標、產能利用、生產能耗等方面提出要求，引導避免低水平盲目擴張。

“自律”座談會達成多項共識

據中國機電產品進出口商會消息，在企業代表發言環節，天合光能（688599.SH）董事長高紀凡、晶科能源（688223.SH）董事長李仙德、隆基綠能（601012.SH）董事長鍾寶申、晶澳科技（002459.SZ）執行總裁楊愛青、無錫尚德董事長武飛、愛旭新能源董事長陳剛、海泰新能源董事長王永等企業代表對商會提出的企業自發維護行業秩序的倡議表示認同。

財聯社記者注意到，此次會議規模較今年10月由中國光伏行業協會牽頭組織的“防止行業內卷式惡性競爭座談會”相比，參會企業數量進一步增加，由此前的16家擴容到22家，多家逆變器和設備廠企業代表現身座談會議，包括陽光電源、錦浪、邁爲以及捷佳偉創等。

機電商會有關負責人在會議上表示，在當前形勢下，光伏上下游企業應精誠合作，加強自律，嚴防光伏行業“內卷外溢”。商會將發揮好渠道作用，爲推動光伏企業全球化高質量發展，營造有序營商環境做出努力。

對此，企業代表同時從政府、行業組織、銀行信保等層面提出後續完善差異化出口退稅機制、建立黑白名單制度並對合理合規有序佈局產能的企業加強信保貸款支持的期望與構想。

值得注意的是，四季度以來，光伏行業“自律”會議多次召開。10月14日，中國光伏行業協會在上海組織召開“防止行業內卷式惡性競爭座談會”，共同研討有序化解供需失衡、出清過剩產能等相關措施；11月19日，上海有色網消息顯示，有超20家硅片企業在線上再次召開相關行業自律會議，旨在協同減產改善當前市場環境。

價格影響方面，據中國光伏行業協會給出的11月“成本價”爲0.69元/W，環比10月0.68元/W的最低價格提升了0.01元/W，新增考慮了最低必要費用。該價格未將折舊納入，低於實際生產成本，更低於包含三費的全成本。另據infolink消息，分佈式項目部分低價鬆動，但整體成交均價穩定落於0.68-0.73元人民幣。

通威集團董事局主席劉漢元在接受財聯社等媒體採訪時也表示，非市場化的限產在一定程度上是現代市場調節的工具和手段之一。他認爲，西方也有歐佩克協議，這是行業自律、共同限產穩價的相關機制，我們也可以在一定程度上用，這些非市場化工具只要不極端，有條件的、在一定程度上使用。

光伏供給側改革遏制無序擴張

在依靠市場調節不及預期的情況下，圍繞光伏行業的供給側改革已經落地。工信部官網公告了新修訂的《光伏製造行業規範條件（2024年本）》及《光伏製造行業規範公告管理辦法（2024年本）》。

其中，最受市場關注的一點在於，新建和改擴建光伏製造項目，最低資本金比例由原20%提升至30%。業內分析認爲，通過提升資本金比例有助於提高光伏行業的准入門檻，抑制光伏行業產能無序擴張，從而避免低水平重複建設和無序擴張。

在此版《規範條件》中，光伏製造端的能耗標準進一步提高。文件稱，提高現有及新建多晶硅、硅錠、硅棒、硅片、電池、組件項目電耗和水耗指標，強化企業生產過程綠色化要求，鼓勵企業參與光伏行業綠色低碳相關標準的制修訂工作，引導企業開展光伏產品回收利用技術研發及產業化應用。

在多晶硅環節，現有項目還原電耗小於46千瓦時/千克，綜合電耗小於60千瓦時/千克；新建和改擴建項目還原電耗小於44千瓦時/千克，綜合電耗小於57千瓦時/千克。機構分析認爲，光伏硅料環節新建標準趨嚴，後續存量方面政策有望出臺，加快行業供給側出清。

新能源國際投資聯盟副理事長王進在本月進行的第七屆中國國際光伏與儲能產業大會上表示，雖然市場有可能自我調節，但這個過程可能非常漫長。他提出，政府需要有所作爲，通過控制產能來發揮作用，例如通過產能置換政策來控制進入該行業的成本。政府可以控制供給產能，同時打開市場需求。

在行業自律和政策託底的雙重推進下，光伏產業無序競爭局面有望更快結束。天合光能董事長高紀凡認爲，低於成本價招投標和銷售違反《招投標法》規定，是行業內卷的重要推手。他在建議中提到，產業鏈上下游更多企業加入行業自律中來，嚴格落實不低於成本價銷售的自律承諾、積極探索通過自律方式，將行業開工率控制在合理水平的有效機制。

同時，他建議政府主管部門開展專項治理，對低於成本價招投標違法行爲，通過行政執法、央企管理等多種方式，依法依規處理，形成長效機制，切實根除行業頑疾。