華爲雲概念梳理

Deepseek出現之後，將直接顛覆雲的盈利模式。過去多年，國內雲廠由於客戶要求定製化開發，利潤率整體極低或者虧損，24年國內雲的邏輯沒有演繹，核心卡在了模型差距大，而deepseek就是scaling law放緩和模型平權的標誌性事件，意味着24年海外巨頭價值創造最明顯的業務雲，將有望在國內復刻，【國內雲廠即將迎來利潤率和規模雙擊的趨勢，重新進行估值】

增加市場需求：DeepSeek的發展將推動AI應用的快速落地，從而增加對雲服務器的需求雲服務器作爲AI應用的重要基礎設施，能夠提供強大的計算能力和靈活的資源配置，滿足企業和開發者在AI開發和部署過程中的需求。

促進技術創新：爲了更好地支持DeepSeek等AI應用，國產雲服務器廠商將加大在技術研發方面的投入，推動雲服務器技術的不斷創新例如，優化服務器的架構設計，提高計算性能和能效比；加強雲服務器的網絡連接能力，提升數據傳輸效率；開發更加智能化的管理和調度系統，提高雲服務器的易用性和可靠性。

加速國產替代進程：近年來，國產芯片、操作系統等核心技術的不斷突破，爲國產雲服務器的替代提供了有力支撐DeepSeek的發展將進一步推動國產雲服務器在AI領域的應用，加速國產替代進程。例如，中國電信在2023年的AI算力服務器集中採購項目中，大量採用了國產（鯤鵬）芯片的AI服務器，佔比高達47.35%，超出市場預期

提升市場競爭力：國產雲服務器廠商在支持DeepSeek等AI應用的過程中，將不斷提升自身的技術水平和服務質量，增強在市場中的競爭力。通過與國內AI技術廠商的緊密合作，國產雲服務器廠商能夠更好地滿足國內用戶的需求，提供更具性價比的解決方案，從而在市場競爭中佔據有利地位。

華爲雲概念

拓斯達：公司基於華爲雲進行應用開發，推出了拓星鏈等產品；公司積極拓展爲華爲提供智能製造解決方案的機會，少量工業機器人應用於華爲生產線。

常山北明：全資子公司北明軟件是華爲重要的核心戰略合作伙伴，與華爲全領域合作，是華爲多產品鑽石級經銷商、華爲雲核心級解決方案提供商、華爲雲先進雲SI；在數通、IT等多種產品具備五鑽的交付能力，在華爲雲、昇騰、鯤鵬等創新領域均有深入合作。

賽意信息：深耕泛ERP+智能製造MOM領域多年，作爲華爲MetaERP的核心合作伙伴，積極佈局AI，公司還攜手華爲雲聯合創新，共建盤古制造行業大模型。

新炬網絡：下屬子公司新炬技術AIOPS智慧運維平臺軟件V4.0與華爲雲GaussDB、華爲雲公有云平臺（鯤鵬）完成相互兼容性測試認證。

鼎捷軟件：公司2019年成爲了華爲雲精英服務商以及華爲雲鯤鵬凌雲夥伴、公司多款產品通過華爲鯤鵬認證。

電科數字：在金融、智能製造、大企業、數字政府等行業爲客戶提供華爲在數通、網絡安全、存儲、華爲雲、數字能源等多個產品領域的產品和解決方案。

恆信東方：公司目前已與北京河圖、華爲雲、nreal、咪咕文化等上下游產業合作形成戰略合作關係，共建元宇宙產業生態。

天源迪科：與華爲雲已建立長期合作關係，子公司華威是華爲ICT業務的總經銷商，目前在雲基礎設施、雲管理、雲計費、視頻雲等領域已展開合作。

拓維信息：公司與華爲在鯤鵬、昇騰、開源鴻蒙、華爲雲等領域進一步深化合作，並圍繞鯤鵬/昇騰、開源鴻蒙業務成立了多家控股子公司，目前已經成爲華爲生態中“鯤鵬/昇騰+開源鴻蒙”的全方位戰略合作伙伴。

軟通動力：公司已成爲華爲雲盤古首批合作伙伴、昇騰AI大模型聯合創新夥伴、百度文心千帆大模型平臺生態夥伴、阿里通義千問首批產業戰略合作伙伴。

雲賽智聯：公司目前已經是微軟Azure雲、華爲雲、阿里雲、上海市大數據中心等服務商的重要合作伙伴，形成公司在雲服務領域南北佈局的格局。

夢網科技：公司已與華爲雲盤古大模型簽署業務合作框架協議，結合盤古大模型打造“AI+5G消息”，進一步發掘消息服務場景結合的潛力，爲客戶打造智能化消息服務解決方案。

南凌科技：已加入華爲雲精英服務商計劃，與華爲的合作主要涉及華爲雲代銷、硬件設備採購兩方面。

神州數碼：公司雲管理服務能力已經覆蓋全球五大公有云（AWS、Azure、Aliyun、谷歌雲、騰訊雲及華爲雲、中國移動雲、京東智聯雲等國內主流公有云廠商，擁有從雲到端的、完善的技術研發、方案服務能力。