凱雷旗下StandardAero衝刺紐交所：擬募資10億美元 路演PPT曝光

雷遞網 雷建平 9月24日

飛機維修服務提供商StandardAero（股票代碼爲：“SARO”）日前遞交招股書，準備2024年10月初在紐交所上市。

StandardAero發行區間爲20美元到23美元，發行4650萬股，最高募資10.7億美元。

年營收45.6億美元 虧損3510萬美元

StandardAero成立於1911 年，總部位於美國亞利桑那州斯科茨代爾，爲商用和軍用航空以及能源客戶提供售後服務。

Standard Aero已與勞斯萊斯、通用電氣航空航天和普惠等主要航空發動機製造商合作。

飛機發動機使用壽命約三四十年，因此檢查、維護、維修和大修等售後服務可以成爲服務提供商的長期收入來源。雖然一些大型商業航空公司設有內部售後服務部門，但規模較小的航空公司將此類業務外包給第三方。

招股書顯示，StandardAero在2021年、2022年、2023年營收分別爲34.8億美元、41.51億美元、45.63億美元；運營利潤分別爲1.58億美元、2.63億美元、3.37億美元；淨利分別爲-3100萬美元、-2100萬美元、-3510萬美元。

StandardAero在2024年上半年營收爲25.83億美元，較上年同期的23.06億元增長12%；運營利潤爲2.11億美元，上年同期的運營利潤爲1.83億美元；淨利爲860萬美元，上年同期的淨虧損爲1260萬美元。

凱雷最高套現1.3億美元

Standard Aero大股東爲凱雷，凱雷於2019年以約50億美元的價格從收購公司Veritas Capital手中收購了 StandardAero。

IPO前，凱雷持股爲79.5%，GIC持股爲17.9%，Russell Ford持股爲1.1%。

此次上市過程中，凱雷出售569萬股，最高可套現1.3億美元，GIC出售128.45萬股，最高套現2954萬美元。

IPO後，凱雷持股爲68.2%，GIC持股爲15.4%。

以下是StandardAero路演PPT：

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