開曼統一、臺北富邦助拳　櫃買：國際債券發行人創新高

▲臺灣國際債券市場熱鬧滾滾，已成外商籌資管道之一。(示意圖／達志影像)

記者徐珍翔／臺北報導

國際債券市場持續發燒，繼上週發行6檔國際債券後，本週也有5家發行人來臺發行6檔債券，國際債券發行人累計達58家，再創新高，櫃買中心指出，開曼統一實業控股及臺北富邦銀行都是首次發行國際債券，另3家發行人則爲摩根大通、高盛集團及瑞士信貸銀行倫敦分行。

新發行人臺北富邦銀行將於明（4）日發行30年期美元計價國際債券，發行金額爲1億美元，票面利率爲0％（隱含收益率爲4.12％），發行人有提前贖回權，債券信用評等由中華信用評等公司評爲twAA+。

同爲首次發行的開曼統一實業控股則選在今日發行寶島債券，發行金額爲人民幣1.42億元，票面利率固定爲4.20％，發行期間3年。櫃買中心表示，該公司是爲臺灣股票上市公司統一實業百分之百持有的子公司，呼籲其關係企業及臺商多利用臺灣的國際債券募集資金。

另外，摩根大通及高盛集團也都在今日發行30年期美元計價國際債券，前者發行金額爲2.15億美元，發行人有提前贖回權，票面利率爲0％（隱含收益率爲4.15％），發行人信用評等由S&P評爲A級；後者發行金額爲6.41億美元，發行人有提前有贖回權，票面利率爲0％（隱含收益率爲4.50％），發行人信用評等由S&P評爲A-。

瑞士信貸銀行倫敦分行則計劃在明日發行兩檔國際債券，分別以美元及澳幣計價，第一券發行金額爲4億美元，發行期間爲30年，票面利率爲0％（隱含收益率爲4.30％），第二券發行金額爲澳幣0.6億元，發行期間爲30年，票面利率爲0％（隱含收益率爲5.30％），發行人信用評等由S&P評爲A。

據櫃買中心統計，國際債券流通在外計有121檔（以下均不含ECB回臺掛牌1檔），其中，寶島債券有46檔，發行餘額共計人民幣320.42億元；美元計價國際債券有68檔，發行餘額共計234.91億美元；另有5檔澳幣計價國際債券，發行餘額爲澳幣5.3億元，1檔南非幣計價國際債券，發行餘額爲南非幣6億元，1檔日幣計價國際債券，發行餘額爲日幣50億元。