快訊/金金並首例!富邦金每股13元收購日盛金 總交易價飆490億
富邦金(2881)今(18)日晚間宣佈以每股13元公開收購日盛金(5820),相較日盛金今天收盤價10.95元,等於溢價18.7%,預料下週一,日盛金可望直接跳空漲停迴應。
富邦金表示,今日召開董事會,通過以新臺幣每股13元,公開收購日盛金在外流通之超過50%股權,最終目標爲取得100%股權,並規劃於法規允許範圍內儘速完成整並計劃。本案已於12月17日取得主管機關金融監督管理委員會覈准投資,公開收購期間將自2020年12月22日至2021年2月1日止。
本案如順利完成公開收購及整並,將有助於金融產業整並,發揮產業綜效,創下國內首樁「金金並」的里程碑。
本次公開收購最低收購數量爲1,886,603,386股(超過日盛金控已發行普通股股份總數50%);最高收購數量爲3,772,452,281股(爲日盛金控已發行普通股股份總數100%),估計總金額爲新臺幣245.26億元至490.42億元。
若參與應賣之普通股股數達最低收購數量,且依法取得公平交易委員會不禁止結合,本次公開收購條件即爲成就。本次公開收購價格,相對於日盛金控過去一個月均價(20個交易日),溢價率爲24.8%。
其實早在14日就外傳富邦金控看上日盛金控,打算買下日盛金一半股權,當時金管會主委黃天牧受訪時曾表示,還不清楚相關事宜,也未收到富邦金申請書,無論是洽大股東合意併購,或在市場公開進行收購,都必須向主管機關申請覈准後,才能進行;而富邦金當時也迴應「一貫立場,不予評論市場傳言」。
日盛金有兩大外資股東,包括日本新生銀行持股35.49%、香港建羣投資(Capital Target Limited)持股24.09%,其中,建羣投資有意出售日盛金股權多年。
今年8月,泰國正大集團率先跟香港建羣投資談妥,接手日盛金持股24.09%洽談,並已向經濟部、金管會遞件申請審覈。
不過,金管會還是打了回票,原因是業者雖然有產金分離的配套措施,但不符合金管會政策,因此在9月30日函覆「礙難同意」併購申請;至於配套措施爲何「不方便說。」
據金管會規定,同一人或同一關係人持有金控股權超過10%以上,須經過大股東適格性審查,相關辦法並規定,同一人或同一關係人爲法人者,應就其財務及業務有助於金控公司的健全經營提出合理說明,金管會會依此針對產金分離政策,進行審查。