【明日主題前瞻】該新技術領域首個量產上車細分產品將推出
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該新技術領域首個量產上車細分產品將推出
智己聯席CEO劉濤發文稱，智己L6將在準900V超強性能平臺基礎上，推出首個量產上車的超快充固態電池，實現超1000公里續航。
與液態鋰電池相比，固態電池具備高安全性、高能量密度、體積小、耐低溫等優勢。豐田、寶馬、大衆、蔚來、長安、比亞迪、上汽、廣汽、賽力斯等國內外車企，均在加速佈局固態電池技術路線。中國科學院院士、清華大學教授歐陽明高在中國全固態電池產學研協同創新平臺成立大會上表示，全固態電池是下一代電池技術競爭的關鍵制高點，預計2030年有望實現產業化。華西證券楊睿表示，近期多家企業固態電池在性能提升、量產進度等方面不斷推進，有望加速（半）固態電池的產業化進程。據GGII預計，2024年固態電池（半）有望實現大規模裝車，全年裝機量有望超過5GWh。新技術的持續開發將帶來相關材料環節的突破和變化，率先佈局固態電池及相關產業鏈的廠商有望受益於產業化進程加快。
上市公司中，金龍羽固態電池及其關鍵材料相關技術仍處於研發階段。其中，LATP電解質材料已處於穩定製備階段，部分性能已完成內部測試，所測試材料性能符合團體標準T/SPSTS019-2021的要求。上海洗霸與中國科學院上海硅酸鹽研究所合作成立“固態電池先進材料聯合創新實驗室”，受讓其固態電池粉體先進材料領域相關國家授權發明專利。德爾股份固態電池由日本子公司主導研發，目前尚處於研發階段。
百度或將爲蘋果iPhone16、Mac系統和iOS18提供AI功能
《科創板日報》記者從知情人士處瞭解到，百度將爲蘋果今年發佈的iPhone16、Mac系統和iOS18提供AI功能。蘋果曾與阿里以及另外一家國產大模型公司進行過洽談，最後確定由百度提供這項服務。蘋果預計採取API接口的方式計費。
從AI技術體系來看，百度是國內少數在AI領域全棧自研佈局的公司之一，在芯片層、框架層、模型層和應用層均有自研投入，已形成一定的產業生態和影響力。五礦證券研報中進一步指出，從崑崙芯片、飛槳深度學習平臺、文心大模型到應用，百度同時具備人工智能四層能力且在各層都有領先業界的關鍵自研技術。長城證券研報表示，AI技術發展可幫助百度有效提升其廣告業務的eCPM、有效爲客戶構建AI解決方案從而帶動雲計算業務收入提升，Gen AI商業化進程有望持續加速。根據百度，2024年AI有望貢獻數十億元人民幣的增量收入。
上市公司中，光迅科技表示，國內百度、騰訊是公司數通光模塊的客戶。此外，3月26日，OFC 2024將在美國加州聖地亞哥盛大啓幕，展會期間，光迅科技將聯合字節跳動現場展出800G OSFP SR8高速光模塊，並進行產品性能動態演示，攜手助推數據中心及AI大算力應用發展。金盤科技乾式變壓器系列產品已經廣泛應用於IDC數據中心領域，目前公司產品已應用於包括百度、華爲、阿里巴巴、中國移動、中國電信、中國聯動等百餘個數據中心項目及海外數據中心項目，公司表示，隨着AI的發展，全球算力的需求極速增大，數據中心等新型基礎設施建設力度進一步加大和加快，公司將受益於數據中心的發展。銳捷網絡是阿里巴巴、騰訊、字節跳動、百度等大型互聯網企業數據中心交換機產品的主流供應商，公司與其保持着深度而緊密的合作。公司已累計服務300多家互聯網企業，公司業務範圍已覆蓋亞洲、歐洲、美洲、非洲等70多個國家和地區。
OpenAI擬攜Sora進軍電影市場
OpenAI安排近日在美國洛杉磯與好萊塢諸多工作室、媒體高管、藝人經紀開會，以構建娛樂產業的合作伙伴關係、並鼓勵衆多製片公司將OpenAI的新款AI視頻生成器融入它們的工作中。OpenAI向好萊塢推介其AI視頻生成工具Sora，公司CEO Altman已經在奧斯卡電影節週末出席洛杉磯的多場派對。
隨着2022年4月谷歌將擴散模型的應用拓展到了視頻領域，已出現Pika、Runwau、Sora等超40個視頻生成模型和產品。近期LTXStudio發佈支持生成多情節的25秒視頻，AI影視製作門檻進一步下降。中信建投表示，AI賦能影視製作已實質性落地，AI革新電影/電視劇製作有望加速。
上市公司中，百納千成電影和劇集項目儲備豐富，有三十餘部作品在近兩年排播。首創證券表示，AIGC技術發展對於內容生產行業具備效率革新價值，將從視覺效果、生產效率、生產成本等方面賦能百納千成動畫電影業務。公司積極探索AI技術在影視製作領域更多的應用場景。博納影業通過AI技術製作了正在拍攝的劇集《上甘嶺》的宣傳海報；旗下電影《傳說》通過最新的AI技術，呈現出逼真的黃沙大漠和冰川雪海等場景，將夢境與現實連接，重塑了成龍年輕時的英武樣貌。盛天網絡2023年成立“AI實驗室”，時刻保持對AIGC新技術的關注。目前公司已初步構建內部使用的AI-SaaS平臺工具，新一代平臺工具將應用在公司內部多個版塊，包括美術製作、本地化發行等。
該技術或爲解決AI算力瓶頸的顛覆性力量
與傳統計算相比，量子計算能夠帶來更強的並行計算能力和更低的能耗同時。機構指出，量子計算的運算能力根據量子比特數量指數級增長，在AI領域具有較大潛力。
量子計算是基於量子力學的獨特行爲（如疊加、糾纏和量子干擾）的計算模式，與傳統計算相比，量子計算能夠帶來更強的並行計算能力和更低的能耗。民生證券指出，量子計算有望顛覆經典計算架構，成爲解決AI算力瓶頸的顛覆性力量，或成爲發展新質生產力的重要抓手。華安證券認爲，量子計算目前處於“從0到1”的發展階段，目前產業鏈主要價值在於量子計算原型機的集成、相關器件供應鏈，未來將以雲平臺形式對特定領域的科研/模擬形成商業價值。看好量子算法在AI加速的潛力，未來可能出現針對特定領域的量子AI解決方案公司。
上市公司中，天融信與安徽問天量子戰略合作，在量子計算領域進行投入和佈局，並積累了豐富的研究成果。在多年積累的公司產品技術中結合了問天量子的量子密碼通信技術，合作開發了量子網絡密碼機產品，在政府、金融、能源等行業均有應用。科華數據此前表示，公司與玻色量子達成了戰略合作，雙方將積極地把以光量子計算機爲代表的新型算力設備融入現有算力中心，打造更完善、更多元、面向未來的算力基礎設施，爲人工智能、物聯網等新技術的創新發展注入全新動能。光庫科技的波分複用器等通用光纖器件產品可應用於包括量子通信在內的光通信領域。
全球光通信大會OFC 2024召開，1.6T光模塊、硅光等技術受關注
據媒體報道，第49屆光網絡與通信研討會及博覽會（OFC 2024），在3月24-28日召開，其中展覽將在26-28日進行。這一匯聚光通信領域頂尖智慧、規模最大且歷史底蘊深厚的國際性盛會不僅是行業的風向標，更是引領未來光通信發展的強大引擎。作爲全球光通信行業頗具影響力的盛會，每年OFC參展商都會帶來光通信技術前沿成果，本屆展會的亮點包括1.6T光模塊&200G光芯片、LPO、硅光&CPO、薄膜鈮酸鋰等光通信技術。
國信證券發佈研究報告稱，全球光模塊市場中，國產廠商已處於領先位置，據LightCounting數據，2022年前十大光模塊廠商中，中國廠商營收已經超過了西方競爭對手。AI時代，由於光模塊迭代加速，佔據領先地位的龍頭廠商在研發能力、規模優勢、供應鏈能力、客戶黏性、產能佈局等方面具備優勢，有望核心受益。同時新技術的變化也對格局變遷產生影響，關注在LPO、硅光等領域具備前瞻佈局的廠商。
公司方面，羅博特科參股公司ficonTEC將參加OFC，ficonTEC在800G、1.6T高速光模塊封裝及測試方面處於國際領先地位，具備自主的精密運動控制設計及製造技術。ficonTEC量產的全自動設備適用於硅光模塊以及CPO的耦合、封裝及測試，英偉達系ficonTEC重要的客戶之一。光庫科技深耕光纖器件和芯片集成，是國內外知名激光器和光通訊企業的供應商，尤其是在保偏和高功率器件領域擁有多項核心專利技術，公司還是全球唯三、國內唯一能夠量產鈮酸鋰調製器的公司。
國常會要求進一步優化房地產政策，系統謀劃相關支持政策
據媒體報道，3月22日召開的國務院常務會議，聽取關於優化房地產政策促進房地產市場平穩健康發展有關情況的彙報。會議指出，房地產產業鏈條長、涉及面廣，事關人民羣衆切身利益，事關經濟社會發展大局。去年以來，各地因城施策優化房地產調控，落實保交樓、降低房貸利率等一系列舉措，守住了不發生系統性風險的底線。要進一步優化房地產政策，持續抓好保交樓、保民生、保穩定工作，進一步推動城市房地產融資協調機制落地見效，系統謀劃相關支持政策，有效激發潛在需求，加大高品質住房供給，促進房地產市場平穩健康發展。要適應新型城鎮化發展趨勢和房地產市場供求關係變化，加快完善“市場+保障”的住房供應體系，改革商品房相關基礎性制度，着力構建房地產發展新模式。
中銀國際發佈研究報告指出，近期中央的各類表態釋放了積極信號，宏觀與行業供需兩端政策也有望繼續發力，市場預期和信心或有望逐步修復，推動房地產行業供求關係達到新的平衡點，進而爲經濟平穩運行提供支撐。在行業面臨較大資金缺口壓力之下，能夠安全度過瓶頸期、以及受益於政策支持而擺脫困境的房企成爲今年重點關注標的。從長期主線來看，建議關注底部反轉的行情機會。
公司方面，中交地產作爲中交集團旗下唯一A股地產上市公司，以滿足剛需和改善性住宅需求爲主，輔以商業、公寓、產業園、特色小鎮、城市綜合體等。信達地產是中國信達房地產開發業務運作平臺，以房地產開發業務爲核心，以房地產金融業務、持有型物業經營和物業服務爲支持。
阿里雲李虹：預計今年推理算力佔比將超過50%
在3月23日舉行的雲谷“論數”2024數據要素×產業推進大會上，阿里雲智能公共雲解決方案副總經理李虹表示，今年模型應用的速度在全面加快，其中推理算力的需求正在以100%的增速在增長；在智算上面，預計今年推理算力的佔比會超過50%。
中泰證券王芳認爲，從全球看，海外Llama以及國內如書生·浦語InternLM等開源模型性能優異對標GPT3.5，開源且支持商用，有效降低AI門檻，提高AI整體水平，此外疊加Sora等垂類模型成熟，應用端需求將快速提升，帶動推理算力增長。尤其在推理卡方面，國產與海外性能差距較小，有望較訓練卡更快實現本土替代。
上市公司中，淳中科技自研ASIC芯片正在進行相關測試工作，ASIC在提高計算效率、降低功耗、減小體積、提升穩定性等方面都有優勢，預計2025年ASIC在推理/訓練應用佔比分別達到40%、50%。超訊通信目前全面把握算力方向，並在京津冀、甘肅地區分別部署算力中心，有望打通離線訓練+在線推理算力全產業鏈。