【明日主題前瞻】華爲鴻蒙生態春季溝通會即將召開，已有超4000應用加入鴻蒙生態

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華爲鴻蒙生態春季溝通會即將召開，已有超4000應用加入鴻蒙生態

華爲將於4月11日14:30舉辦鴻蒙生態春季溝通會，據介紹，鴻蒙智行智界S7，以及華爲MateBook新品亮相。

鴻蒙生態正加速發展。今年1月18日華爲宣佈首批200多家應用廠商正在加速開發鴻蒙原生應用，到3月底超4000個應用，兩個月時間增長幅度達20倍。據瞭解，央廣網在業內首家完成鴻蒙原生應用的全量版本開發，B站、小紅書、愛奇藝、喜馬拉雅、WPSOffice、招商銀行、郵儲銀行等頭部應用則已完成Beta版本開發。長江證券宗建樹分析指出，當前時點，鴻蒙生態建設進度超預期。隨着不再兼容安卓的HarmonyOSNEXT鴻蒙星河版發佈日期日益臨近，鴻蒙生態建設有望加速。

上市公司中，常山北明全資子公司北明軟件是華爲重要的核心戰略合作伙伴，與華爲全領域合作，是華爲多產品鑽石級經銷商、華爲雲核心級解決方案提供商、華爲雲先進雲SI；在數通、IT等多種產品具備五鑽的交付能力，在華爲雲、昇騰、鯤鵬等創新領域均有深入合作。公司旗下北明軟件與華爲的鴻蒙系統有合作。智微智能鴻蒙系列產品尚處於開發測試階段，部分產品適配完成。潤和軟件作爲國內頭部大型通訊設備企業鴻蒙智聯夥伴、OpenHarmony使能夥伴，公司與華爲有全方位的生態合作。

首個細分領域虛擬電廠建成，虛擬電廠最高或可節省90%投資成本

媒體報道稱，中國電力蕪湖綜合智慧零碳電廠項目虛擬電廠系統清晰呈現聚合總容量、可調容量以及谷值和峰值功率等數據。該系統聚合了光伏、儲能、充電樁、工業企業、樓宇空調等多種資源類型，通過優化算法智能調度和平衡能源供需，提高能源利用效率。此外，河北唐山近日建成了我國首個電動重卡型虛擬電廠。

新能源發電具有間歇性、波動性和隨機性等特點，對電網安全性和穩定性帶來挑戰。隨着大規模新能源裝機併網發電，新能源電力消納問題不可避免。虛擬電廠具備規模化調節能力，可應對短時電力供需緊張和新能源消納困難問題，通過虛擬電廠“削峰填谷”較傳統火電具備明顯經濟性。據國家電網測算，若通過建設煤電機組滿足其經營區5%的峰值負荷需求，電廠及配套電網投資約4000億元；若建設虛擬電廠，建設、運維和激勵的資金規模僅爲400億-570億元。以此計算，最高可節省90%投資成本。業內人士表示，隨着電力市場改革持續推進，虛擬電廠建設有望提速。中信證券發佈研報稱，預計到2025年虛擬電廠整體容量空間有望達到723億元，到2030年其市場空間或將達到1961億元。

上市公司中，北京科銳近年來在分佈式光伏、儲能等領域加大研發投入，推出了多款產品，包括儲能升壓變流一體倉、儲能PCS、組串式光伏逆變器、儲能電池BMS、EMS、能量路由器、直流配網相關變流設備等，這些產品可應用於虛擬電廠等新型電力系統相關項目建設。深南電A積極探索虛擬電廠平臺等科技項目，下屬南山熱電廠已於2022年在深圳虛擬電廠管理中心的虛擬電廠管理雲平臺備案。

多地發佈天然氣價格調整方案，城燃公司的盈利能力有望得到恢復

近期多地發佈居民管道天然氣價格調整方案（深圳、福州、鎮江、莆田興化等），居民管道燃氣銷售價格均有所上調。天風證券統計，已出臺價格聯動機制文件或價格調整通知，涉及調整的市、縣級行政單位達125個。

城市管道燃氣運營商在特定供氣區域內具有自然壟斷的經營特點，管網覆蓋區域越廣，規模越大，相較於其他競爭對手的先發優勢越明顯。光大證券指出，在天然氣價格高企疊加城燃公司順價不暢等因素的影響下，城燃公司均面臨一定的盈利壓力。未來若有更多地方積極推進天然氣順價工作，疊加上游氣源採購價格企穩或有所下行，預計城燃公司的盈利能力有望得到恢復。

上市公司中，成都燃氣是成都區域內最大的城市燃氣經營企業，目前已取得了成都繞城高速以內區域及周邊多個區縣的部分區域天然氣市場特許經營權或獨家經營區域。貴州燃氣專業運營城市燃氣30多年，截至2023年6月30日，公司在貴陽市、貴安新區、遵義市、安順市、都勻市、凱裡市、畢節市、六盤水市、仁懷市、盤州市、桐梓縣、習水縣、鎮寧縣等多個城市建設了用於接收國家主幹管道天然氣的門站、分輸站及聯絡線等設施。深圳燃氣截至2023年末，公司已在廣東、廣西、江西、安徽、江蘇、浙江、雲南、湖南、湖北、河北等 11 省（區）經營 57 個城市（區）管道燃氣項目。

從實驗室走向量產應用，廣汽昊鉑“全固態”電池即將亮相

廣汽埃安旗下昊鉑品牌宣佈，昊鉑“全固態”電池即將亮相，將於4月12日發佈。據介紹，該電池採用100%固態電解質，具備超高能量密度、超強本徵安全（主要指單體安全），超寬使用溫域等特點，並已經“從實驗室走向量產應用”。

長期以來，固態電池被稱爲是最具潛力的“下一代動力電池”，具有超400Wh/Kg的超高能量密度、耐高溫抗穿刺的超高安全性以及寬溫域工作窗口等衆多優點。中信證券研報指出，近期發佈的智己L6搭載了準900V超快充“光年”固態電池，實現四驅車型1000+km的長續航和峰值充電功率400kW的超快補能，充電12分鐘可實現續航提升400+km，搭載固態電池的智己L6 max光年版售價不超33萬元，較Max超強性能版的不超過29.9萬元溢價較少，本次固態電池在智己L6的搭載，結合考慮其預售價格，有望開啓半固態電池的平價時代。隨着半固態電池逐步應用推廣，頭部固態電池廠商的朋友圈及固態電池產業鏈各環節料將受益。

上市公司中，孚能科技表示，廣汽昊鉑爲公司主要客戶之一，公司電池產品已於2023年裝車廣汽昊鉑，未來計劃就半固態電池產品展開深入合作。格林美開發了“表面納米鍍層高傳導高鎳前驅體制造的核心技術”等多項與固態電池健鏈的前驅體制造技術，已具備多款固態電池用前驅體儲備技術，並積極與下游客戶認證對接，已經實現了量產出貨。星源材質新研發的電解質複合膜具有優異的安全性能和電化學穩定性，適用於固態、半固態電池體系。目前公司已經爲FREYR Battery Norway AS 等客戶供應半固態電池隔膜。

國內存儲龍頭一季度淨利同比增長6倍，國外存儲大廠稱供應短缺

據TrendForce消息稱，存儲芯片大廠西部數據4月8日首次確認HDD和SSD均出現供應短缺。公司發出正式客戶信函，通知NAND閃存和硬盤產品正在進行價格調整。西部數據表示，閃存和硬盤產品的需求均超出預期，導致供應緊張。本季度將繼續調整閃存和硬盤產品的價格，部分調整將立即生效。此外，4月9日晚，德明利發佈業績預告，預計2024年第一季度淨利潤1.86億元-2.26億元，同比增524.81%-616.17%。

甬興證券表示，存儲現貨行情仍以資源導向爲主，512Gb NANDFlash Wafer漲至4美元以上，資源供應有限的嵌入式高容量Flash和LPDDR持續上調。隨着下游需求或將持續好轉，存儲芯片價格有望延續上漲，相關產業鏈有望持續受益。

公司方面，德明利自主研發多款存儲主控芯片，結合自研固件方案與量產工具，以存儲模組形式爲客戶提供存儲產品。公司目前已經建立了完善的閃存存儲產品矩陣，具體包括移動存儲、固態硬盤、嵌入式存儲三大產品線。公司爲國內少數在NANDFlash領域同時掌握持續穩定存儲晶圓採購資源和主控芯片設計及固件開發技術能力的模組公司。康強電子主要產品半導體封裝材料引線框架和鍵合絲是存儲芯片的製作原材料之一。

工信部等七部門要求加大高性能智算供給，機構看好算力基礎設施產業鏈

4月9日，工信部等七部門聯合印發《推動工業領域設備更新實施方案》，其中提到，加強數字基礎設施建設。加快工業互聯網、物聯網、5G、千兆光網等新型網絡基礎設施規模化部署，鼓勵工業企業內外網改造。構建工業基礎算力資源和應用能力融合體系，加快部署工業邊緣數據中心，建設面向特定場景的邊緣計算設施，推動“雲邊端”算力協同發展。加大高性能智算供給，在算力樞紐節點建設智算中心。鼓勵大型集團企業、工業園區建立各具特色的工業互聯網平臺。

長城證券研報指出，海外頭部企業英偉達、博通等推出51.2T交換機芯片，隨着通信協議的升級，下游應用場景及AI高速發展，數據傳輸速率要求越來越高，且網絡核心層速率滯後底層算力基礎設施速率發展，光模塊將向更高速率、集成化、小型化演進，持續看好算力基礎設施產業鏈投資機會。

公司方面，中際旭創已推出面向人工智能和數據中心應用的800G/1.6T硅光高性能強度調製直檢和相干檢測光模塊解決方案。天孚通信從高端無源器件，到高速光引擎解決方案全方位佈局，公司生產的光引擎產品是CPO方案的核心光器。

200+儲能新品將於第12屆儲能國際峰會首發

由中關村儲能產業技術聯盟、中國能源研究會、中國科學院工程熱物理研究所主辦的第12屆儲能國際峰會暨展覽會（ESIE2024）於2024年4月10日-13日在北京首鋼會展中心盛大開幕。此次ESIE2024展會規模空前，設立了12大主題展館，匯聚了500+儲能一線品牌，200+場儲能新品將通過ESIE平臺全球首發。

2023年國內儲能裝機量48.70GWh，高於此前預期，中信證券預計2024年國內裝機有望超65GWh，增速超過30%。2023年以來多項政策要素演進推動儲能商業模式多元化發展進程；需求場景多元和調節資源需求增長推動多種儲能形式發展；動力電池價格下降也推動儲能經濟性成爲可能。

上市公司中，永福股份可爲客戶提供先進的儲能系統集成解決方案、從建設到運營全過程數字化服務，寧德時代爲公司持股8%股東。南都電源具備PCS自研能力，液冷技術目前主要應用於液冷儲能系統，公司儲能電池產品應用了固態電解質技術，已實現量產。