【明日主題前瞻】蘋果將在iPhone17系列新增散熱器件,散熱材料迎升級新機遇

【今日導讀】

【主題詳情】

蘋果將在iPhone17系列新增散熱器件,散熱材料迎升級新機遇

據媒體報道,記者從產業鏈人士處獲悉,爲了提升iPhone散熱性能,蘋果將在iPhone 17系列中增加散熱器件,新機型將有產品搭載VC均熱板散熱。蘋果iPhone的散熱性能經常被用戶吐槽。產業鏈人士對記者分析稱,當前,由於手機算力越來越高、功耗越來越大,對散熱的需求提高,蘋果將開始對iPhone增加散熱模塊,新增單個散熱器件,來提升散熱功能。另一位產業鏈人士對記者表示,VC均熱板是市場上成熟的散熱器件,已在其他手機廠商產品中應用。

國海證券認爲,AI加速落地消費電子端側,推動散熱行業量價齊升。目前AI大模型加速落地端側,AIPC、AI手機、AI眼鏡等產品層出不窮,1)AI賦能下有望提高消費者的產品使用體驗,進而帶動一波換機潮;2)AI大模型在端側運行會增加使用功耗,產生較多熱量,因此對於散熱管理提高要求,有望推動散熱材料的用量增多,如石墨膜/VC均熱板面積增加,同時帶動散熱器件整體價值量提升,如從使用單一石墨膜變成石墨膜+VC等組合方案。

公司方面,中石科技作爲高導熱石墨產品龍頭企業,主要爲消費電子、數字基建、電動汽車、清潔能源等高成長行業的設備製造廠商提供基於核心材料和組件的高端熱管理綜合解決方案。公司部分合成石墨材料最終用戶爲蘋果公司。領益智造是北美大客戶核心功能件供應商,散熱產品佈局全面,目前公司的不鏽鋼超薄VC均熱板及散熱解決方案已被多款中高端手機機型搭載並已實現量產出貨,主要終端客戶包括蘋果、華爲、VIVO、OPPO等著名品牌。

阿里巴巴等公司入股人形機器人研發商星動紀元

北京星動紀元科技有限公司發生工商變更,新增阿里巴巴旗下杭州灝月企業管理有限公司、成都高新策源優產股權投資基金合夥企業(有限合夥)等爲股東,註冊資本由約874.8萬人民幣增至約1095.9萬人民幣。從官網獲悉,該公司由清華大學交叉信息研究院孵化,也是唯一一家清華大學佔股的人形機器人企業。

當前人形機器人產業鏈正處於從“0—1”向商業化落地的加速推進階段,而政策層面的持續利好爲人形機器人的發展提供了堅實支撐。中信證券研報指出,全球及中國主流科技及製造巨頭陸續佈局機器人產業。從科技巨頭來看,特斯拉率先宣佈研發人形機器人,隨後英偉達、谷歌、OpenAI等廠商紛紛跟進;國內廠商來看,華爲於2024年11月在深圳與16家合作伙伴簽約,推動具身智能應用落地,機器人是具身智能最重要的方向;近期字節、美團、小米、螞蟻、百度等也紛紛在不同公開渠道表示推動具身大模型的場景落地或直接從事機器人的研發;產業明確迎來了爆發奇點。

上市公司中,柯力傳感六維力/力矩傳感器已完成人形機器人手腕、腳腕,工業臂、協作臂末端的產品系列開發,掌握了結構解耦、算法解耦、高速採樣通訊等技術要點,並已給多家國內協作機器人、人形機器人客戶送樣。安培龍與長盈精密的參股公司廣東天機智能系統有限公司在機器人用力傳感器領域有進行業務合作。公司爲其提供協作機器人用力矩傳感器以及人形機器人用力矩傳感器。

AI陪伴應用月活用戶規模進入top5

近日,QuestMobile發佈了《2024年中國移動互聯網“黑馬應用”盤點》,具體應用端,截至報告期末,豆包、Kimi智能助手、文小言、星野及貓箱爲月活用戶規模TOP5的AIGC應用。ADX行業版數據顯示,2024年12月份Kimi智能助手以21萬組素材量遙遙領先,佔據榜首,星野緊隨其後,以10萬組素材量位列第二。豆包、騰訊元寶及貓箱位列第三、四、五位,月素材量均超1萬組。主打AI陪伴的貓箱和星野這類非綜合性AI應用已經接近和Kimi一個量級。

爆火的不僅是AI陪伴應用,還有玩具,近期CES展會上,一款寵物外形的硬件機器人Ropet同樣引發了廣泛關注。招商證券傳媒團隊認爲,AI陪伴類產品能夠提升互動與智能性,結合潮玩的“情緒價值消費”特性,新消費趨勢下有望與各類優質IP結合實現更廣闊商業化空間。

上市公司中,愷英網絡投資了AI情感陪伴應用《EVE》的研發公司—自然選擇。湯姆貓AI機器人已於去年12月21日正式發售。

豆包電腦版和網頁版全新上線該AI新功能

豆包官微顯示,豆包電腦版和網頁版全新上線AI編程功能。該功能支持一鍵上傳多個本地代碼文件、實時引入GitHub開源倉庫,快速獲取項目的完整上下文,不需再逐段複製代碼。

人工智能技術,特別是大語言模型的發展,爲AI編程提供了強大的技術支持。民生證券呂偉表示,2021-2025年全球將新增5億個應用,2024年全球65%的應用將會是通過低代碼平臺模式開發。AI+低代碼平臺加速行業發展,有望成爲最核心的開發模式。據Gartner預測,到2024年,65%的企業應用軟件開發將基於低代碼開發方式。AI進一步明顯降低開發門檻、提升程序開發效率,AI+低代碼平臺有望成爲未來最核心的開發模式,打開廣闊成長空間。

上市公司中,凡拓數創“數字創意產品及數字一體化解決方案”的綜合提供商。近日,公司數字孿生低代碼平臺通過中國信通院測試。浩雲科技的人工智能研究主要在圖像識別領域,將低代碼平臺技術結合人工智能專項應用進行創新,通過“物聯+業務”融合管理的方式,服務行業、企業數字化轉型,是公司戰略推進的重要方向。公司低代碼平臺融合人工智能與物聯網應用,具備數字化協同增效能力,可助力行業、企業數字化轉型。

SK海力士計劃最早於2025年6月向英偉達交付HBM4樣品

據報道,SK海力士計劃最早於2025年6月向英偉達交付HBM4樣品,或將於第三季度末開始全面供應產品。這家國內公司相關產品處於樣品系統集成驗證階段。

在當今數字化時代,人工智能的飛速發展對存儲芯片提出了更高要求,HBM(高帶寬內存)應運而生。HBM憑藉其高帶寬、高容量、低功耗和小尺寸等顯著優勢,成爲高性能計算領域的關鍵存儲技術。國開證券研報指出,隨着AI模型參數規模不斷增大、HPC算力需求攀升,以及GPU/ASIC加速器在帶寬和能耗比上的要求越來越高,HBM、DDR5需求將快速增長,並在帶寬、堆疊層數、容量和能效方面持續升級,以支撐高性能應用;疊加終端新一輪創新週期的開啓、芯片國產進程提速等因素,存儲市場向上空間將進一步打開,芯片產業鏈設備、先進封裝等環節亦將迎來持續成長。

上市公司中,紫光國微表示,目前公司HBM產品處於樣品系統集成驗證階段。賽騰股份用於HBM製程中的缺陷檢測設備公司已給三星批量供貨,其他客戶正在洽談中。美聯新材EX材料在HBM堆疊封裝工藝的應用正在驗證中。

全球競爭的新焦點,國內相關項目在緊張籌備中

據報道,“千帆星座”目前已經完成三個批次組網衛星的發射任務,同時第四批組網衛星發射也在緊張籌備中。報道指出,“千帆星座”的建設得到了G60衛星數字工廠的大力支持。該工廠生產效率極高,僅需1至1.5天即可生產出一顆衛星,這些衛星正逐步成爲“千帆星座”的重要構成部分。

因具備廣覆蓋、寬帶化、低延時、低成本等優點,衛星互聯網可作爲地面通信的補充手段,有效解決邊遠山區、海上、空中等用戶的互聯網服務問題,因而成爲當前全球空天競爭的新焦點。東興證券認爲,2024年8月G60星鏈首批組網衛星成功發射,12月中國星網衛星互聯網低軌01組衛星成功發射,標誌國內兩大星座正式邁入低軌互聯網星座建設階段,衛星互聯網進入產業化落地階段,邊際變化最爲顯著。2025年國內衛星互聯網進入產業化階段。從投資確定性以及持續性角度,衛星互聯網將是未來五年最具成長性的細分板塊。

上市公司中,天銀機電錶示,天銀星際的恆星敏感器產品具有精度高、交期短、可靠性強、響應速度快等優點,得到客戶的廣泛認可,已廣泛應用到我國探月工程、高分專項、衛星互聯網等國家重大任務實踐中,取得了顯著的社會效應。高新興參股公司深圳星聯天通科技有限公司專業從事衛星通信和衛星定位“通導一體化”(地空通信)產品及解決方案。星聯天通的產品主要是運用手持星聯天通建立了衛星產業“雲+端(星雲通管理平臺+衛星終端)”的行業解決方案模式。乾照光電錶示,公司是國內領先、規模最大的砷化鎵太陽能電池外延片供應商,公司生產的三結砷化鎵太陽電池外延片主要應用於航空航天領域,可用於星網、G60等低軌衛星,已經量產出貨超10年以上,產品性能優越。

五部門印發3類消費電子產品補貼實施方案

據媒體報道,商務部等5部門辦公廳關於印發《手機、平板、智能手錶(手環)購新補貼實施方案》的通知。 個人消費者購買手機、平板、智能手錶(手環)3類數碼產品(單件銷售價格不超過6000元),可享受購新補貼。每人每類可補貼1件,每件補貼比例爲減去生產、流通環節及移動運營商所有優惠後最終銷售價格的15%,每件最高不超過500元。

世紀證券認爲,本次補貼落地有望拉動國內消費電子景氣度上行,中低端產品刺激程度大於中高端產品,建議關注國內消費電子產業鏈,如消費電子代工、零部件及SOC相關上市公司。

公司方面,勝利精密消費電子業務主要爲3C消費電子行業客戶提供精密結構件及模組等產品,產品包括筆記本電腦、藍牙耳機、智能手機等。天德鈺主營業務爲移動智能終端領域的整合型單芯片研發、設計、銷售。主要產品有智能移動終端顯示驅動芯片(DDIC)、攝像頭音圈馬達驅動芯片(VCM DriverIC)、快充協議芯片(QC/PDIC)和電子標籤驅動芯片(ESL DriverIC)四類,廣泛應用於手機、平板/智能音箱、智能穿戴、快充/移動電源、智能零售、智慧辦公、智慧醫療等領域。