全球煤炭行業生產情況分析：全球煤炭價格大幅上漲
一、全球煤炭基本情況
煤炭是地球上儲藏量最豐富，分佈地域最廣的化石燃料。煤炭是古代植物埋藏在地下經歷了複雜的生物化學和物理化學變化逐漸形成的固體可燃性礦物，被人們譽爲黑色的金子，工業的食糧。煤炭是十八世紀以來人類世界使用的主要能源之一，石油化工興起後，煤炭及其化工產品的發展勢頭有所放緩。但近年來石油市場的動盪、石油價格攀升，煤炭作爲儲量巨大並且可能替代石油的資源再次受到重視。煤炭是人們生產生活必不可缺的能量來源之一，煤炭的供應也關係到世界工業乃至整個社會方方面面的發展的穩定，煤炭的供應安全問題也是各國能源安全中最重要的一環。美國的已探明煤炭儲量全球最多，2020年其已探明煤炭儲量爲248941百萬噸，佔到全球已探明煤炭儲量的23.18%。其次是俄羅斯、澳大利亞和中國。雖然中國的已探明煤炭儲量位居全球第四，但中國的煤炭產量排在全球第一。
2020年全球已探明煤炭儲量前十的國家（百萬噸）
資料來源：BP公司、智研諮詢整理
從2014-2021年全球煤炭價格來看，煤炭價格雖然有過下滑，但整體上呈上漲趨勢，尤其在2021年全球煤炭價格上漲幅度較大，其中上漲幅度最大的是西北歐市場，2021年該市場價格爲121.7美元/噸，同比上漲142.62%；上漲幅度相對較小的是美國阿巴拉契亞中部價格，2021年該市場價格爲68.54美元/噸，同比上漲60.25%。最近數十年全球“去煤化”趨勢導致全球煤炭供應彈性下降，而疫情後煤炭需求爆發、極端天氣、地緣衝突以及能源替代和聯動等多重因素共同推動了煤炭價格的上漲，導致了2021年以來全球煤炭價格大幅上漲。
2014-2021年佔全球煤炭價格（美元/噸）
資料來源：BP公司、智研諮詢整理
二、全球煤炭發熱量情況
煤炭生產受到市場供需和價格等因素的影響而波動，2015年和2016年由於需求增長放緩和清潔能源的涌入，全球煤炭發熱量減少，2020年則是由於俄內需減少以及歐洲、韓國等主要出口市場需求下降，全球煤炭發熱量減少。2014-2021年全球煤炭發熱量有所起伏，但整體保持在150-170 EJ之間。2021年全球煤炭發熱量爲167.58 EJ，同比上漲5.63%。
2014-2021年全球煤炭發熱量（EJ）
資料來源：BP公司、智研諮詢整理
從2021年全球煤炭資源生產區域分佈來看，亞太地區是全球煤炭資源的主產區，佔比達到83.75%，其中，中國是全球最大的煤炭生產國，全球超過一半的煤炭資源均產自中國。其次是印度尼西亞，佔比爲9.8%。
2021年全球煤炭發熱量佔比
資料來源：BP公司、智研諮詢整理
中國的煤炭發熱量除2015年和2016年出現下降外，整體呈上漲的趨勢，2021年中國煤炭發熱量爲85.15 EJ，同比上漲5.76%。中國是煤炭生產大國，中國煤炭則主要產自山西、山西、內蒙古、新疆等省份。山西是中國第一產煤大省，焦煤儲量佔全國的60%；內蒙古多露天煤礦，易開採，且優質動力煤產量豐富；陝西也是我國優質動力煤主產區之一。
2014-2021年中國煤炭發熱量（EJ）
資料來源：BP公司、智研諮詢整理
三、全球煤炭消費量分佈情況
2014-2021年全球煤炭消費量在150-165 EJ之間浮動，其中2020年全球煤炭消費量下降較爲明顯，主要是受到歐洲煤炭市場萎縮和中國的控煤政策的影響，該年全球煤炭消費量爲151.07 EJ，同比下降3.97%。2021年，新冠疫情之後經濟復甦和極端天氣導致煤炭需求回升，2021年全球煤炭消費量爲160.1 EJ，同比上漲5.98%。
2014-2021年全球煤炭消費量（EJ））
資料來源：BP公司、智研諮詢整理
亞太地區不僅除全球煤炭的主產區，也是全球煤炭的主要消費地區。2021年亞太地區煤炭消費量佔到全球的79.72%，其中中國的煤炭消費量佔比最大，佔到全球煤炭消費的53.82%，其次是印度，煤炭消費量佔比爲12.55%。印度和中國都是發展中國家，都處於經濟快速發展時期，因此煤炭需求量大。
2021年全球煤炭消費量佔比
資料來源：BP公司、智研諮詢整理
相關報告：智研諮詢發佈的《2022-2028年中國煤炭行業市場現狀分析及發展前景展望報告》
2014-2020年中國的煤炭消費量增長幅度較小，煤炭消費量在80-83 EJ之間浮動，2021年由於國際上石油資源緊張，石油價格上漲，中國煤炭消費量上漲明顯，2021年中國煤炭消費量爲86.17 EJ，同比上漲4.6%。2014-2021年，印度的煤炭消費量除2020年外，整體上保持緩慢上漲的趨勢，2021年印度煤炭消費量爲20.09 EJ，同比上漲15.46%。
2014-2021年全球煤炭消費大國消費量（EJ）
資料來源：BP公司、智研諮詢整理
四、進出口貿易
2014-2021年全球煤炭進出口數量在30-37 EJ之間波動，全球煤炭進出口量變化的影響因素是多方面的，政策、市場、極端天氣等都會影響到煤炭的進出口。2021年全球煤炭進出口數量爲33.47 EJ，同比增長4.11%。2020年下半年中國經濟率先疫情陰霾，2021年中國市場帶動煤炭需求回暖。另外近兩年的“拉尼娜”極端天氣現象，導致局部地區氣候異常，清潔能源出力受阻，火電消費增加，另一方面，極端天氣帶來的寒冬、酷暑等異常氣候也會導致居民用電需求增加。
2014-2021年全球煤炭進出口情況（EJ）
資料來源：BP公司、智研諮詢整理
雖然中國的煤炭產量豐富，產量佔比超全球一半，但目前中國仍是全球煤炭進口第一大國，2021年中國煤炭進口占到全球的19.54%。因爲中國是全球發電量最大的國家，近幾年中國發電量超過全球發電量的四分之一，其中火電佔比最大。其次，中國的煤炭佈局呈現出“北多南少、西多東少”的格局，煤炭主產地分佈在山西、陝西、內蒙古等北部和西部地區，而中國經濟發達、煤炭需求量大的地區這主要分佈在東南沿海一帶，與陸路運輸煤炭相比，海運成本更低，優勢更明顯，因此中國東南沿海一帶煤炭進口需求大。
2021年全球煤炭進口分佈格局
資料來源：BP公司、智研諮詢整理
澳大利亞是全球最大煤炭出口國，2021年煤炭出口佔比達到28.77%。澳大利亞煤炭賦存條件較好，露天礦開採佔比達到84％，且澳大利亞煤炭基礎設施建設相對完善，煤炭生產安全平穩，另外澳大利亞四面環海，海運交通便利。2021年全球煤炭出口第二的國家是印度尼西亞，佔比爲25.63%。印度尼西亞的煤炭資源稟賦較好，開採難度低、外運成本低，並且印度尼西亞政府積極發展煤炭行業，支持煤炭行業的發展。
2021年全球煤炭出口分佈格局
資料來源：BP公司、智研諮詢整理
以上數據及信息可參考智研諮詢發佈的《2022-2028年中國煤炭行業市場專項調研及發展策略分析報告》。智研諮詢是中國產業諮詢領域的信息與情報綜合提供商。公司以“用信息驅動產業發展，爲企業投資決策賦能”爲品牌理念。爲企業提供專業的產業諮詢服務，主要服務包含精品行研報告、專項定製、月度專題、可研報告、商業計劃書、產業規劃等。提供週報/月報/季報/年報等定期報告和定製數據，內容涵蓋政策監測、企業動態、行業數據、產品價格變化、投融資概覽、市場機遇及風險分析等。