燃油車超預期低迷，合資車企已經頂不住了
撰文/ 吳 靜
編輯/ 黃大路
設計/ 師 超
“由於傳統燃油車面臨一定的增長壓力，這也導致我們6月車市的衝刺能力相對較差，出現SUV、轎車和MPV全面負增長的情況，尤其是合資車企運行壓力較大，導致6月總體銷量走勢承壓。”在乘聯會的6月數據分析會上，乘聯會秘書長崔東樹如是表示。
2024年7月8日，乘聯會發布6月銷售數據：6月，全國乘用車市場零售176.7萬輛，同比下降6.7%，環比增長3.2%；今年以來累計零售984.1萬輛，同比增長3.3%。
即便1-6月車市零售量同比微增，但一個嚴峻的事實是，今年二季度以來，4、5、6月已經出現連續3月負增長。而上半年整體同比微增的成績基本是靠1月份的增量貢獻。
從批發數據中，我們仍可以看出車市目前面臨的壓力。
6月，全國乘用車廠商批發216.9萬輛，同比下降3%，環比增長6.9%。其中，自主車企批發140.6萬輛，同比增長17%，環比增長8%。主流合資車企批發49.6萬輛，同比下降30%，環比增長4%。豪華車批發26.7萬輛，同比下降18%，環比增長5%。
今年6月的批發量比3月更低，值得注意的是，去年這時6月的批發量還高於3月，二者在數據上形成鮮明反差。“這其中最核心的原因是主機廠和經銷商較大的去庫存的力度相對較大，今年上半年，去庫存的力度相比去年大了1倍以上，多去了十幾萬的庫存。”崔東樹表示。
燃油車超預期低迷
日產汽車全球總部宣佈將關閉在華常州工廠，該工廠年產能約爲13萬輛，佔日產在華總產量的10%左右，該工廠的生產工作將轉移至東風日產的其他工廠。
廣汽本田宣佈將裁員1700人，但令人啼笑皆非的是，此次裁員不僅沒有引起內部員工的惶恐不安，反而因爲優厚的“N+2+1.8”補償方案 ，讓員工爭相搶着被裁。
最近還有傳言稱，一汽豐田銷售總部將從北京搬到天津工廠，人員將面臨大幅度調整和優化。
在合資車企銷量持續下滑一年多之後，裁員、關廠這兩個關鍵詞，也在越來越多的合資車企身上上演。而在裁員、關廠負面新聞的籠罩下，合資車企在銷量方面也在以更快的速度走下坡路。
6月，常規燃油車零售91萬輛，同比下降27%；1-6月常規燃油車零售573萬輛，同比下降13%。主流合資品牌零售48萬輛，同比下降27%，環比下降1%。其中，德系品牌零售份額18.6%，同比下降2.6個百分點，日系品牌零售份額14.3%，同比下降3.5個百分點。美系品牌市場零售份額達到6.3%，同比下降2.9個百分點。
崔東樹表示，今年4-6月，車市零售持續負增長主要原因是燃油車同比下降25%的超預期低迷，6月的新能源車與燃油車的增速差保持在55%。
燃油車爲何出現超預期低迷？
近幾年新能源車技術創新、新品競爭力不斷增長，燃油車新品推出乏力。乘聯會數據顯示，今年上半年，車市一共推出11款燃油車，比2018年同期減少31款。而新能源汽車上半年一共推出新車型多達60款。
今年車市的年初價格戰“啓動早”、部分新能源熱銷車型近20%的降價“力度大”，從2月春節後延續到4月底的時間“跨度長”，參與降價的車型接近去年全年降價車型的數量。政策端，在油電不同稅、不同權的背景下，新能源車高增長、燃油車負增長的差距也日益明顯。
新能源持續爆發
6月，新能源車市場零售85.6萬輛，同比增長28.6%，環比增長6.4%。今年上半年零售411.1萬輛，同比增長33.1%。在此背景下，不少新能源車企也在這個6月收穫了史上最好成績單。
理想從MEGA失利的陰霾中走出，其單月交付再超4萬輛，重回新勢力銷冠；6月，鴻蒙智行交付46141輛新車，今年上半年，該品牌全繫累計交付194207輛，超越理想拿下上半年銷冠。
蔚來汽車、零跑汽車、極氪汽車單月交付均破2萬輛，其中蔚來和極氪更是創出歷史新高。今年上半年，深藍汽車銷量累計8.4萬輛，其中6月銷量16659輛，同比增長107%。深藍汽車CEO鄧承浩表示，今年4季度品牌將實現月銷3萬輛。
小鵬汽車、哪吒汽車6月交付量還在萬輛左右徘徊。小米汽車未公佈具體銷量數據，但其已經官宣6月交付量首次突破10000輛。
此前表現不溫不火的三線新能源車企，在這個6月都實現了新的突破。比如，嵐圖汽車交付汽車5507輛，同比增長83%；阿維塔交付4682輛，同比增長167%；智己汽車銷量達6015輛，同比增長200%。極狐銷量更是亮眼，其銷量超過8000輛，全系產品同比增長超300%。
銷量成績單看似亮眼，但各大新能源車企的銷量目標完成率卻並不喜人。銷量目標完成率超過30%的車企有極氪、蔚來、零跑、理想、嵐圖、問界，而智己、深藍、小鵬、哪吒完成率甚至不足20%。
崔東樹表示，2024年的時間雖然已過半，但不能簡單粗暴認爲此時銷量完成率也過半才能完成全年銷量任務。”新能源車的增長上半年在40%的水平，下半年大概是60%，燃油車上半年在46%左右，下半年在53%的水平。所以總體來看，只要目標只要完成35%-40%以上，那麼正常情況下都有機會完成全年的銷量目標。
出口短期承壓
6月，乘用車出口（含整車與CKD）37.8萬輛，同比增長28%，環比持平；1-6月乘用車累計出口224.7萬輛，同比增長33%。
隨着歐盟對華電動汽車臨時加徵關稅生效，歐洲熱銷的中國電動車漲價已成必然，這不可避免也會影響到業內對中國電動車出口的預期。
事實上，6月的新能源車出口環比已呈現出下滑趨勢。當月，新能源車出口8萬輛，同比增長12.3%，環比下降15.2%。佔乘用車出口21%，較去年同期下降3個百分點；其中，純電動佔比新能源出口的72.6%，作爲核心焦點的A0+A00級純電動出口佔自主新能源出口的27%（去年同期56%）。
從自主品牌出口的海外市場零售數據監控看，A0級電動車佔比曾達到近50%，是自主出口絕對主力，上汽等自主品牌小型電動車前期在歐洲表現較強，因此受到相應的針對性加稅措施，這也體現了小微型電動車是世界電動車的競爭核心。
崔東樹表示，“我們急需引導電動車小型化的財稅政策，鼓勵小微型電動車發展，這樣才能讓中國電動車可持續走向世界。作爲與純電動零碳車型對應的燃油車大類，在海外市場“油電平權”的大趨勢下，插混車型依託低油耗長續航的優勢，海外市場替代燃油車的表現日益突出。”
值得一提的是，6月乘用車出口中燃油車同比強勢增長31%，燃油車的海外市場表現遠強於國內市場。
今年6月，一汽-大衆零售銷量排名第二，但從批發銷量來看，它從第二名降到第四名，位居奇瑞汽車和吉利汽車之後。“正是由於奇瑞和吉利在出口方面表示極其優秀，尤其是在燃油車領域，這極大推動了企業整體批發銷量的增長。”