施羅德奪十項大獎 基金獎大贏家

施羅德投信總經理謝誠晃日前出席「第27屆傑出基金金鑽獎」頒獎典禮。圖／施羅德投信提供

2024年施羅德投信在理柏臺灣基金獎中拿下了6股、2債、2團體大獎的好成績，施羅德投信客戶發展處周濂芸（左起）、林良軍、楊嵐琹、劉又慈共同出席領獎。圖／施羅德投信提供

近五年來施羅德多元資產團隊連年獲獎

臺灣基金界頗具盛名的五大基金獎包括：理柏臺灣基金獎、BENCHMARK《指標》臺灣基金獎、晨星暨 Smart 智富臺灣基金獎、晨星（Morningstar）、傑出基金金鑽獎等，日前已全數公佈獲獎名單，施羅德在五大基金獎中共拿下28項大獎。

甫公佈的理柏基金獎，施羅德獲得十個獎項，施羅德投信總經理謝誠晃表示，這次獲獎當中，尤其倍感榮耀且深具意義的是，首度拿到混合資產型、整體型團體大獎，顯現施羅德全面性的努力被看見，代表着旗下股債產品的水準齊一，也是基於施羅德長年在「人才、工具、投資流程、風控治理」的努力獲得肯定。

2024年施羅德投信在理柏臺灣基金獎中拿下了6股、2債、2團體大獎的好成績，印證了施羅德投資的研究實力與團隊合作功力。謝誠晃表示，「混合資產型」團體大獎，考驗的是對於不同資產管理的整合功力，就像米其林廚師一樣，需要綜合型判斷，例如對於食材、季節、擺盤、餐廳環境等都要考量，不只是把食材堆砌起來一起炒那麼簡單，這是一門藝術。混合型資產的操作可說是波動與報酬率的兩端呈現，團隊合作必須有良好的默契才能創造出長期的佳績。

穩紮穩打合作

跨部門無時差互動

謝誠晃指出，施羅德是個國際性的公司，在「多元資產」相關產品的研究團隊逾100人，基本面的研究有二大團隊作爲全產品線的支援，包括「永續投資團隊」，約有20多人；「數據洞察團隊」亦有20多人，前者致力發展永續發展永續評分的工具，把市面上上市公司、發債公司的ESG資料蒐集，而後者會分析大數據讓投研團隊從真實數據中檢視他們研究的結果、交叉比對。舉例來說，景氣復甦可從港口運量、內需數字、城市間的交通流量來探一二，而相關的數據驗證即需要仰賴這兩個團隊。

謝誠晃進一步指出，臺灣的多元資產團隊亦是施羅德全球投研團隊的一份子，使用的流程平臺工具與全球同步，第一大流程即SIGMA （Strategic Investment Group Multi-Asset），每月開會，因應市場波動進行資產「戰略性」討論，主要針對7面向：股票、債信、存續期、貨幣、大宗物資、另類、私募，進行加減碼大方向的確認。第二大流程，GAAC（Global Asset Allocation Committee）戰術性的討論，這個比第一層戰略會議提出更具體的操作，包括做多、做空等實際交易的戰術，相對大盤要加減碼科技股、能源股、房產股等。第三大流程，就是投組建立，各個資產組合經理人將戰術付諸實現，有的人會重視波動度、有的人重視超額報酬、目標報酬。

主動式操作

爲投資人提供理財方案

這次的多元資產團隊獲獎，對施羅德投信來說，意義尤爲重大，顯現我們全方位努力，受到大家的肯定。對於未來三、五年發展方向，謝誠晃認爲：「多元資產」還是施羅德的主軸，在被動式ETF當道的現今，施羅德仍會堅持走主動操作路線，而多元資產類型的商品就是主動式操作最能發揮的舞臺。另一方面，「臺股」亦是發展重點，施羅德投信近年在政府基金代操上表現亮眼。總結來說，謝誠晃認爲，主動、被動式基金勢必會有所消長，但都是理財手段，不會消失，未來將會達到一個平衡，各有各的市場。今年是施羅德在臺設立35週年，獲獎是一時的喜悅，接下來仍會秉持初衷，在臺股、多元資產、境內外基金豐沛的產品線服務下，爲客戶推薦最適合、最在地化的理財方案。