首提“價值銀行”建設目標 興業資產負債表再重構

21世紀經濟報道記者 周妙妙 深圳報道

8月22日晚，興業銀行（601166.SH）披露2024年中報。報告期末，該行總資產爲10.35萬億元，較上年末增長1.89%；存款餘額5.39萬億元，增長4.85%；貸款餘額5.67萬億元，增長3.81%。

淨利潤由負轉正，與營收均實現了同比增長。報告期內，該行實現營收1130.43億元，同比增長1.8%。其中，實現利息淨收入748.91億元，同比增長4.22%；實現歸母淨利潤430.49億元，同比增長0.86%。

資產質量方面，報告期末，興業銀行不良貸款率爲1.08%，較上年末上升0.01個百分點，關注貸款率1.73%，上升0.18個百分點，撥備覆蓋率爲237.82%，下降7.39個百分點。

自該行新行長陳信健在去年7月上任後，“價值銀行”開始高頻出現在其業績報告中。在本次披露的中報裡，記者發現，該行首次明確了價值銀行建設的目標，即“盈利能力強、客戶合作深、風險成本低、業務結構均衡、經營特色鮮明”。

興業銀行表示，將持續強化“戰略執行、客戶服務、投資交易、全面風控、管理推動”五大核心能力建設，鍛長板、固底板、補短板，打造市場認可、具有興業特色的價值銀行。

新階段下，該行踐行多年的資產負債表再重構工作也出現了新的調整。

貸款增加2081.58億元

在2023年年度股東大會上，該行董事長呂家進曾提到，新一屆董事會將以“五篇大文章”爲重點，不斷加大對實體經濟的支持力度，進一步推進資產負債表再重構。

對於興業銀行董事長呂家進而言，在接棒興業的三年裡，“資產負債表再重構”是一項關鍵工作；對於興業銀行本身，“資產負債表再重構”工作也是其穿越週期的關鍵抓手。

呂家進曾在2023年度股東大會上直言，已推動資產負債表重構取得良好成效。正式上任滿十個月的新行長陳信健也在上述會議透露了下一階段的工作方向。

他表示，負債方面，該行將推動存款“穩規模”“降成本”；資產方面將推動貸款“助實體”“調結構”，以“區域+行業”爲抓手，發揮“三張名片”“五大新賽道”與“五篇大文章”高度契合優勢，持續加大重點領域及重點區域資源投入。

2024年上半年，該行“資產負債表再重構”有何新進展？整體來看，“穩”、“調”成爲該行資產負債表再重構新的關鍵詞。

據悉，該行在負債端的經營重點爲推動存款“穩規模”“降成本”，並將拓展低成本結算性存款作爲推動負債高質量發展的關鍵，深入推進“織網工程”，大力拓展代發、收單、供應鏈金融等業務。

同時，通過高成本存款到期置換、“手工補息”治理等，在保持存款規模穩健增長的基礎上，優化存款結構、壓降付息成本。

報告期內，興業銀行公司企金存款較上年末增加1563.07億元，其中，企金低成本存款日均餘額較上年末增長5.61%，企金存款付息率，同比下降25個BP。

零售存款較上年末增加926.01億元，其中，零售低成本存款日均餘額較上年末增長7.95%，零售存款付息率2.20%，同比下降4個BP。同業結算資金佔比較上年末提升2個百分點。

上半年，該行資產端的經營重點則爲推動貸款“穩投放”“優佈局”。其中，企金方面，以“區域+行業”爲抓手，通過研究深入分析區域產業特點、明確行業核心企業、制定針對性服務方案，加快綠色、科技、普惠等重點領域資產投放。

截至報告期末，該行資產總額10.35萬億元，較上年末增長1.89%；其中，貸款（不含應計利息）較上年末增加2081.58億元，增長3.81%。

具體來看，報告期末，興業銀行本外幣對公貸款（銀行口徑，不含票據）餘額34351.40億元，較上年末增加億元，增長8.43%；新發放對公貸款平均利率保持在同業較好水平。

同時，該行綠色、科技、普惠等“五篇大文章”“五大新賽道”領域的企金貸款餘額分別較上年末增長13.13%、9.25%、16.54%，均高於對公貸款增速。

零售方面，個人經營貸款、消費貸（不含子公司）餘額較上年末分別增長5.66%、5.67%。按揭貸款受房地產市場恢復影響，較上年末下降0.88%。

淨息差降幅進一步收窄

該行通過資產負債表再重構工作，進一步優化盈利指標。

當前，整個銀行業已全面進入“低息差、低利潤、低增長”的新常態，淨息差收窄持續承壓，盈利能力面臨挑戰。這一背景下，把控制負債成本成爲銀行業穩定息差的關鍵抓手。

“息差是2024年興業銀行最關注的指標。”在2023年度業績發佈會上，興業銀行計劃財務部總經理林舒曾表示。

他表示，LPR下調、存量按揭重定價等因素會影響興業全年息差13個BP，到年底預計淨息差保持在1.8%以上，將加強對存貸款利率的控制，提高低成本結算性存款佔比，力爭全年付息率能進一步下降。

從上半年表現來看，該行淨息差爲1.86%，同比下降9個BP，降幅較一季度進一步收窄；同時，存款付息率2.06%，同比下降20個BP，已達到同類型股份制商業銀行中位數。

“三張名片”方面，截至報告期末，該行集團口徑綠色融資餘額2.13萬億元，較上年末增長12.45%；零售AUM規模4.88萬億元（含三方存管市值），較上年末增長1.88%；大投行FPA規模4.43萬億元，較上年末新增497億元。

此外，數字化轉型方面，興業銀行表示，該行數字化轉型已經從謀劃期、建設期到建設期、收穫期轉變。截至報告期末，其手機銀行和五大線上平臺客戶量、業務量等多項指標均持續增長。

不良貸款率微升

資產質量方面，不良貸款、關注類貸款有所增長。

興業銀行在中報裡表示，面對經濟增速換擋、產業結構調整、資產價格下跌等外部經營環境，信用風險管控形勢仍較爲嚴峻。

通過持續推進房地產、地方政府融資平臺、零售信貸等重點領域風險防控，及時化解處置風險資產，嚴格管控風險成本，資產質量整體穩定。

報告顯示，受宏觀經濟結構轉型、房地產市場調整、零售交叉違約嚴格認定等因素影響，6月末該行不良貸款率1.08%，較上年末上升0.01個百分點；關注貸款率1.73%，較上年末上升0.18個百分點，資產質量保持在穩健運行區間內。

同時，爲做實資產質量，充分計提減值，上半年該行計提減值損失343.04億元，同比增長10.20%；撥備覆蓋率237.82%，保持充足水平；賬銷案存清收力度加大，實現賬銷案存清收67.13億元，同比增長8%。

具體看三大重點領域，房地產風險總體可控。截至報告期末，該行對公房地產融資餘額7510.72億元，較上年末增加609.26億元，主要投向城市更新、產業園區、住房租賃等新領域。

但不良資產率有所提升，爲3.65%，較上年末上升0.62個百分點。對此，興業銀行表示，主要是結合城市房地產融資協調機制“白名單”條件，加強對存量項目的風險評估，對部分短期內較難滿足保交房條件的房地產項目，及時下調風險分類等級、計提充足減值損失，推動經營機構加快風險化解。截至報告期末，該行對公房地產融資的撥備水平在4.95%。

地方政府融資平臺風險也保持平穩。截至報告期末，該行地方政府融資平臺債務餘額1516.43億元（含實有及或有信貸、債券投資、自營及理財資金投資等業務），較上年末減少99.48億元，不良資產餘額45.49億元，較上年末增加4.77億元。

受業務餘額減少影響，不良資產率3.00%，較上年末上升0.48個百分點。興業銀行表示，融資平臺不良金額較小，對公司整體資產質量影響可控。

信用卡風險管控效果穩步改善。截至報告期末，該行信用卡貸款餘額3685.74億元，不良貸款率3.88%，較上年末下降0.05個百分點；逾期率6.52%，較上年末下降個百分點。