《水泥股》臺泥完成260億臺幣國際籌資

臺泥此次國際籌資創3項新紀錄，1.本籌資案是過去2年以來，亞洲成功發行規模最大的海外存託憑證及可轉換公司債雙籌資案；2.是臺灣第一次成功發行獲國際機構Sustainalytics認證綠色海外可轉債；3.是亞洲近年來獲長線(Long Only) 基金及ESG投資機構，認購比率超過兩位數的少數個案。

在以巴戰爭國際政經局勢動盪的此刻，臺泥與此交易的獨家全球協調人花旗，以及另兩家承銷商瑞銀及星展依舊緊密合作完成此次指標性的發行，實屬不易。臺泥董事長張安平指出：在全球充滿不確定性的此刻，企業堅持信念，邁開穩健步伐更顯重要，短期的波動不會改變臺泥在低碳轉型之路上，隨時維持穩健財務結構的原則，臺泥對國際金融環境的變化也已經做好準備。

銀行觀察，目前全球市場動盪、恐慌指數驟升，能讓投資人有信心的企業發行標的不多，能在這時間點贏得投資人信心，更具指標性。可以說臺泥減碳增綠的投入，吸引了國際投資者的關注，因此在此次海外存託憑證及綠色海外無擔保可轉換公司債發行中，獲得熱烈認購需求，尤其是長線基金與ESG投資者的參與。

此次交易有助於增強臺泥在國際資本市場的能見度，優化股東組成，並強化公司資產負債表。而國際知名投資銀行花旗和瑞銀爲臺泥綠色融資框架的建立提供了相關顧問服務。此次綠色海外無擔保可轉換公司債的發行，爲臺灣資本市場立下重要里程碑，證明臺灣企業有能力完成國際綠色股權連結證券的發行。