《臺北股市》統一投信：臺股三重利多匯聚 Q2選股瞄準四大亮點

統一投信表示，美國通膨壓力減緩，1月CPI年率從3.4%降至3.1%，1月核心CPI年率維持3.9%，顯示通膨持續下行，有助聯準會醞釀下半年降息節奏。此外，臺美GDP成長率表現不俗，在聯準會升息21碼後，美國2023年GDP成長2.5%，今年仍有機會高於2%；而臺灣2023年GDP爲1.4%，但主計處預估今年GDP爲3.43%，較11月底預測3.35%上修0.08個百分點，爲近3年最佳表現，在景氣落底後，臺股景氣回升行情可期。

除了基本面「有基之彈」，Fed今年啓動降息趨勢大致底定，利率由中性轉向寬鬆，且美國適逢總統大選，政策作多，皆有利股市投資氣氛，爲股市增添上漲動能，資金面可望大開熱錢派對。

選股策略上，統一投信看好四大投資方向，首先是「AI商機」，AI技術已開始成爲提升企業效率和獲利的關鍵因素，其影響力將可媲美新工業革命，包括：雲端服務商持續強化AI伺服器建置，及大型語言模型的訓練，同時各大重量級科技龍頭開始自主研發晶片，競逐AI市場，形成百家爭鳴。

第二是「半導體」，AI運算力的軍備競賽直接有利於與GPU息息相關的半導體產業，臺股權值龍頭廠CoWos產能打開，先進製程晶圓成爲重要戰略物資，預估今年半導體產業營收成長超過10%，晶圓代工業營收也將成長20%。且臺灣半導體產業鏈完整，製程技術領先，預期AI將帶動先進製程未來五年的高成長。

第三「消費觸底回溫」，除了高端需求提升以外，消費型產品需求也回籠。智慧手機擺脫衰退情況，AI手機商機潛力無窮，硬體上摺疊手機和鏡頭升級的趨勢延續。2025年微軟暫停支援Win11更新，PC消費產品需求輝溫，新品搶佔AI PC市場的商機也將起飛。第四是「重電」，受惠於臺電10年5645億元的強韌電網計劃、與美國基礎建設法案，都將有利重電題材。