特朗普說了這句話,電池一哥準備在美國建廠,但爲啥這事很重要

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本期要點:一個重要的觀察點,是什麼?

你好,我是王煜全,這裡是王煜全要聞評論。

根據路透社的消息,寧德時代的董事長兼CEO曾毓羣最近表示,將考慮重啓在美國建設工廠的計劃。

寧德時代的董事長兼CEO曾毓羣

寧德時代可謂是中國製造的驕傲,是全球動力電池行業的領軍企業,2023年其市場佔有率高達36.8%,連續第七年保持全球第一。然而,在全球市場佈局方面,儘管海外市場佔據了它們27%的份額,但仍有較大的提升空間。

早在2018年,當時還名不見經傳的寧德時代就有意在美國建立電池生產基地。在拜登執政期間,寧德時代也嘗試推進這一計劃。2022年,他們宣佈將在德克薩斯州投資約50億美元建設一座大型電池工廠。原本預計於2023年開始建設,並於2025年投產,可滿足超百萬輛電動車的需求。雖然寧德時代沒有官宣,但很明顯,由於當時的中美貿易緊張局勢及美國對中國高科技企業的投資審查,該計劃已經擱淺。

不過面對美國的嚴防死守,寧德時代也探索了一條合作進入美國市場的方式。去年2月,寧德時代與福特汽車宣佈,雙方合作在美國密歇根州建設磷酸鐵鋰動力電池工廠,預計2026年投產,由福特全資擁有,寧德時代負責提供電池包的有償技術許可。

那麼,這次寧德時代爲什麼又重提在美建廠的事宜?

其實曾毓羣已經明確說明了赴美建廠的關鍵前提,即美國當選總統唐納德·特朗普對中國企業在美國投資電動汽車供應鏈持開放態度。

這一點至關重要,衆所周知特朗普一直堅持“美國優先”,他不僅聲稱要對中國加徵更高的關稅,也要對在墨西哥生產的中國電動汽車嚴防死守。那麼,他真正的目的到底是要推動製造業回遷美國,還是想要跟中國徹底決裂?

如果特朗普的最終目的是要完全隔絕中國,那麼他就會在貿易戰之後繼續施壓,在民主黨的基礎上通過地緣政治、貿易保護以及科技封鎖等各種手段,全面壓制中國的製造業。然而,如果特朗普的真實目的是發展本國的製造業,那麼他的施壓可能是談判籌碼,之後將會允許中國企業進入美國建廠。

因此,需要持續關注寧德時代在美建廠的進展,包括其中可能遇到的麻煩和挑戰,並通過特朗普的實際行動來觀察他最終目的。

在此之前我們可以做個預判,特朗普很有可能更傾向於推動製造業回遷美國。

一方面,在特朗普的上一任期,他就對地緣政治興趣不大,不僅頻繁退出國際組織,還要求盟友承擔更多的防務費用,而且從他競選過程中的言論來看,未來他大概率會延續這一做法。

另一方面,特朗普也並沒有表現出對中國企業前往美國投資建廠的敵意。今年8月,他曾在一份聲明中表示,要讓包括中國汽車製造商在內的外國公司在美國建廠並僱傭美國工人,以重塑全球供應鏈,提振美國製造業並促進就業。

更關鍵的是,客觀上他也需要中國企業,甚至可能還需要給出比較好的條件才能吸引我們。

此前,拜登政府的刺激政策確實吸引了一衆日韓企業前往建廠。如現代汽車集團計劃投資55億美元在佐治亞州建設電動汽車及電池的工廠,將於2025年投產。豐田在德克薩斯州投資建設了新電池工廠,本田則在俄亥俄州新設立了電動汽車生產線。但這些日韓企業在電動汽車領域並不領先,更多是美國爲了地緣政治的考慮而做出的次優選擇。

相比之下,寧德時代的計劃更符合美國的需求,不僅動力電池技術全球領先,而且在美建廠也無疑將改善特斯拉等車企的供應鏈狀況,並將爲當地創造數千個就業機會。

如果寧德時代順利通過了美國各類審查,並最終成功建廠,可能標誌着“美國版國產替代”的開始,爲中國企業帶來新機遇。

當然,最後我想強調的是,在電動汽車等尖端產業領域,特朗普希望通過高額關稅和稅收優惠等政策手段以吸引製造業迴流,將面臨諸多挑戰,但機會仍然存在,能否和中國合作至關重要。

電動車產業涵蓋了從上游的礦產資源開採到中游的電池製造,再到下游的整車裝配及銷售。動力電池作爲其中的核心部分,對鋰、鈷、鎳等資源依賴性強,而且也具有較高的技術壁壘,同時中國完善的產業配套和龐大的生產規模也會帶來巨大優勢。因此,即便特朗普政府付出極大代價實現了其中某些環節的回遷,仍然很難爲美國電動車產業帶來真正的競爭力。

更重要的是,電動車產業的未來在於智能化和出行服務化,搶先完成這兩個階段的佈局極爲關鍵。目前,特斯拉已經在自動駕駛領域搶先一步,而且在特朗普政府的支持下,可能會獲得更爲有力的競爭環境,以及各類審批上的便利,從而有望將自身的自動駕駛優勢發揮得更加淋漓盡致。而這將是中國車企在未來面臨的真正挑戰,我們期待中國車企能以更長遠的眼光進行戰略性佈局。

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王煜全要聞評論,我們明天見。

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