途虎“難養”車生意？

文丨江心白

出品丨消費最前線

3月份，途虎養車發佈了2023年全年財報。去年，途虎養車營業收入136億，同比增長17.8%；經調整後淨利潤4.8億，毛利額33.6億元，毛利率24.7%，較上年度提升5.0個百分點，這也是途虎養車首次實現全年扭虧爲盈。

細究近幾年，途虎養車格外努力。不僅門店數量在加速擴張，從2021年的3853家擴展到2023年年中的5129家。註冊用戶與交易用戶也在不斷增長，財報顯示，去年途虎註冊用戶1.15億，全年交易用戶數1930萬。

當然，途虎除了加倍奮鬥，也沒有第二種選擇。

一直以來，汽車後市場都是一樁難做的生意，但截至2023年12月底，全國汽車保有量已達3.36億輛，再棘手的生意都顯得越發誘人。途虎好不容易從虧損的泥沼裡脫身出來，還要面臨京東、天貓、抖音、滴滴、美團……一大幫互聯網大廠的逼殺。

就在1月份，途虎還在與京東對簿公堂。這還不算各種經銷商與個體戶，種種跡象顯示，這家汽車後市場裡的巨頭企業，養護得了汽車，遲遲養護不了自己。

“途虎”太小，市場太大？

國內的汽車後市場日漸繁盛，與整個汽車消費市場息息相關。

數據顯示，中國乘用車保有量已經位居世界前沿，但汽車數量多的同時，平均車齡也一再增長。2022年，灼識諮詢給出的一組數據是，當前國內汽車平均車齡是6.2年，預計到2027年，平均車齡會達到8年。

值得注意一點，當前的汽車消費者多以年輕人爲主。《新青年汽車消費觀報告》顯示，2021年首次購車年齡中18歲至25歲購車用戶佔比爲36.05%，其次是25歲至30歲用戶佔比爲34.88%。

通常新車的保修期只有三年，年輕車主往往更注重汽車的養護，一旦超過三年，不少車主就會從主動尋找第三方養車門店，除了尋常的養護，機油、變速箱油、剎車、火花塞、冷卻液、空調的保養也隨着平均車齡的增加而提上日程。

屆時，汽車後服務的市場規模將高達1.9萬億元。

途虎一開始就看中了這片市場的潛力。截止2023年，無論是從收入上，還是門店數量上，途虎養車都是目前國內最大的獨立汽車服務平臺。爲此，途虎付出了不少心血，從2019年到2023年上半年，光銷售費用就花了差不多65億。

可如此大的體量，放眼整個汽車後服務領域，卻連1%的份額都佔不到。

根據公開資料，途虎養車在汽車服務市場份額位居第一，只有0.9%，排在後面的分別是殼牌喜力愛車中心、馳加、天貓養車、京東養車，這四家的份額分別是0.3%、0.2%、0.1%和0.1%。

剩下98%的份額都在街邊個體戶與經銷商手裡。

時至今日，汽車服務市場最大的市場份額仍然是那些4S店，根據一份相關報告分析，4S店在整個汽車後市場中佔據了約60%的份額。但途虎們的轉折點似乎也在這裡，一個關鍵趨勢就在於，這兩年，4S店倒閉現象氾濫。

數據顯示，2022年，有40%的汽車經銷商倒閉，當時已有超過半數的汽車4S店處於虧損狀態，平均每天約有11家4S店倒閉。2023年上半年，經銷商虧損比例高達50.3%，盈利的僅有35.2%，持平比例爲14.5%。

甚至在新能源汽車佔據市場上風之際，4S店變得越來越可有可無。不少新能源汽車品牌直接開起了體驗店，入駐窗明几淨的城市中央商圈。汽車新零售模式，一度讓服務環節跳出傳統的4S店，第三方服務商的“春天”就要來了？

然而，事實並沒有途虎們想象得那麼順利。

要知道，4S店倒閉虧損成風，根本原因在於汽車銷售環節。以A股最大的汽車經銷集團廣匯汽車爲例，2022年，其整車銷售實現收入1152億元，佔公司總營收的86.27%，但該業務毛利率低至0.44%，毛利潤剛過5億元，利潤比例僅爲5.87%。

後服務環節反而是整個經銷商業務鏈上最大的利潤點。廣匯的維修服務等收入規模雖遠不及賣車，但盈利能力較強，毛利率高達31.72%。如此一塊“肥肉”經銷商怎麼可能拱手讓人，途虎想取而代之，恐怕還要耗上很長一段時間。

“二道販子”要被殺死了嗎？

在汽車後服務領域，個體門店的存在感也不容忽視，有數據顯示，國內71.4萬家汽車服務門店僅有7%是連鎖店。

換句話說，國內汽車服務一直沒有形成品牌效應，尤其對比成熟的海外市場。以美國爲例，美國汽車服務整體以連鎖企業爲主，佔比約高達80%，其中前四大公司的市場份額佔到了30%。

不可否認，途虎空有市場份額第一的名頭，卻有名無實，這無疑加劇了企業內心的不安。作爲互聯網玩家，又要面臨線上紅利消失，買量成本劇增的風險。

事實上，早在2022年，途虎就開始感到一絲寒氣。當年，月狐iAPP發佈的數據顯示，國內汽車養護行業2022年Q2月活均值約爲4954萬，同比前一年僅增加了0.9%。反觀藏在大街小巷的那些個體門店，狀態遠沒巨頭那麼焦慮。

同樣不安的還有京東與天貓。

截止2022年底，天貓養車的門店數達到2000家，京東養車達到850家。可它們也依舊逃不過佔比不足1%的市場魔咒。看起來，汽車服務市場裡的“貓狗虎”雖然時常互毆不和，但至少有共同的煩惱：巨頭鬥不過體量龐大的零散個體。

因此，途虎一心想要突出自己的品牌規模，來殺死街頭那羣“二道販子”。

這兩年，途虎養車在營銷上瘋狂砸錢，不僅請來黃渤代言，還曾兩度贊助電影《長津湖》，線下更是在不少城市鋪設了53個高鐵站廣告。此外，途虎還在養成自己的供應鏈體系。以輪胎爲例，途虎已經連續8年舉辦輪胎節，去年參加途虎輪胎節的品牌就有德國馬牌輪胎、固特異、鄧祿普、韓泰、普利司通……

截至2023年3月31日，途虎養車擁有中國最大且最準確的汽車零配件數據庫，涵蓋286個品牌，超過6.6萬款車型，匹配準確度高達99.99%。無獨有偶，天貓養車掌握國內98%主流車型精準養車方案，擁有上億級底層數據，可以針對不同車型車況提供更精準的保養、維修、洗車、美容等一站式養車服務。

然而，這些招數管用嗎？汽車服務市場無比誘人，途虎們在絞殺個頭門頭的同時，一轉眼發現本地生活入局了。

先看美團方面，去年五月份，美團取消了汽服門店入駐費用，到7月初，上線美團的汽服店數量就超過了9萬，與放開前的1.3萬相比，數量大幅增加。抖音則通過直播帶貨來撬動市場，早在2022年1-9月，通過抖音直播和短視頻下單的汽車後市場訂單量同比增速接近180%。

相關數據顯示，汽車後市場在抖音上擁有3億的興趣用戶體量。

本地生活的出現，從某種程度上給那些個體商戶提供了“避風港”，也讓着急壯大市場份額的途虎欲哭無淚。更有意思的是，在途虎忙着着墨品牌形象，擴大門店數量時，旗下越來越多的加盟商，因爲管理困難，漸漸與“二道販子”無甚區別。

數據顯示，截至2023年上半年，途虎養車的門店總數包括161家自營工場店、4968家加盟途虎養車工場店及20013家合作門店。

途虎只對自營門店有較強控制權，第三方門店加盟，既沒有途虎統一的店面設計也沒有品牌標識，只對平臺線上業務負責，這就導致不少車主在加盟店被刺。黑貓投訴平臺上關於途虎養車的投訴累計共976條，途虎養車還曾多次將加盟商訴至法庭。

途虎註定要跟它們苦苦周旋，這是早就註定了的戲碼。

下一條生路：爭搶新能源？

誠然，途虎也逐漸開始青睞新能源，爭取早日實現“油電兼修”，這是新能源汽車高速發展下的必然結果，也間接爲整個汽車服務市場提供了新的機遇。

根據乘聯會數據，2023年新能源汽車累計零售銷量爲773.6萬輛，同比增長36.2%。新能源汽車滲透率達35.7%，同比提升8.1個百分點。2024年新能源汽車市場滲透率有望突破40%。預計到2030年，新能源汽車售後市場產值規模將達1000億元。

這1000億再次激活了汽服圈各家的好勝心。

衆所周知，新能源汽車進入消費市場，其中一個關鍵難題就是維修門檻高。特別是三電系統，更讓不少第三方汽服門店一籌莫展。途虎想要抓住新機會，要考慮諸多方面的不便：

首先就是在新能源車售後領域，最大的話語權始終掌握在車企手裡。這裡面既涉及到零配件供應鏈，也要牽扯到汽車智能化浪潮下，車企十分注重自研與技術“護城河”，很難做到真正的服務共享，第三方接手提供售後服務並不現實。

第二，國內現階段缺乏一定的新能源汽車養護人才。

中國交通教育研究會數據顯示，全國50萬家汽修廠，其中真正能修新能源汽車的最多不超過1萬家。到2025年，節能與新能源汽車的人才總量預計達到120萬人，人才缺口預計達到103萬人。其中，新能源汽車維修領域將面臨80%的人才空白。

第三，即便途虎能順利入局，新能源汽車動輒比整車還要高的維修費用，讓本來靠零件生意就吃不到多少利潤的企業更雪上加霜。一直以來，途虎都被外界嘲爲是一家“汽車零件公司”，輪胎和底盤零部件業務，撐起途虎的半壁營收。

但這一塊業務的毛利潤微乎其微，途虎從2019-2023年一季度，同期的毛利率僅爲3.9%、7.8%、9.0%、14.1%和16.2%。當期營收佔比卻是高達54.6%、48.0%、43.2%、39.8%和41.5%。

新能源汽車維修向來以天價聞名。We Predict對2016年至2021年間的大約1900萬輛汽車進行調查統計，發現純電動新能源汽車的維修成本比燃油車高出1.6倍~2.3倍。特別是電池，電池的維修花費相當於整車價格的一半，甚至有車型的零整比高達98.72%。

這一項業務至今仍屬於車企與動力電池廠商。例如蔚來爲了提高車主的消費體驗，降低一定的維護成本，就推出了電池租賃方案。事實上，即便這塊市場轉移到途虎等第三方企業，三電系統所需的維修也相對較少。

傳統燃油車裡，發動機、變速箱的維修約佔整體維修市場規模的40-50%。新能源汽車顯然沒帶不起那麼大的業務，利潤也就此下降。36氪報道顯示，某家新能源售後授權門店毛利率約爲40%，比傳統燃油車售後店約50%的毛利率有所下降。

在整個汽車產業鏈中，真正賺錢的是服務週期更長的養車服務。

可養車並不算高的門檻，早就被人踏破了。途虎之外，天貓養車、京東養車也在新能源領域不停地圈地跑馬，車企本身更是緊咬後服務市場不放，不少車企爲此專門推出了“服務無憂險”，方便日後車主養車護車。活力迸發的新能源行業的確是途虎們不可小覷的一條新賽道，但要踏上這條路，需要付出太多。