衛星產值 低軌衛星引領市場 明年上看2,950億美元
2017～2022年全球衛星市場產值預估
低軌道衛星營運商發射時程規劃
圖／美聯社、路透
圖／美聯社、路透
綜觀全球衛星產業營收，2019年產值僅達2,707億美元，年減2.2％，是自2017年起至今表現最低的一年，主因是衛星製造成本較低、發射服務收入下降所致。其中，該年度發射服務收入爲49億美元，以美國收入佔17億美元（35％）爲最高；此外，發射成本（意即衛星製造成本）也下降至125億美元。在低軌道衛星自SpaceX引領話題後，亦帶來更多衛星營運商相繼遞件發射衛星，未來整體衛星產業市場有望逐步攀升，據TrendForce數據顯示，至2022年全球衛星市場產值將有望達2,950億美元，年成長3.3％。
TrendForce進一步表示，全球衛星市場尤以低軌道衛星最具發展優勢，低軌道衛星（LEO）相較高軌道衛星（HEO）的差異在於距離地面較近，故具備資訊傳輸較低延遲性、資訊傳輸能量較低等特性；惟因低軌道衛星與地球自轉週期不同步，故須佈局發射較多衛星，以確立維持訊號廣聯結而不間斷；此外，地面站天線追蹤低軌道衛星難度較同步軌道衛星（GEO）難度高，而臺灣佈局低軌道衛星產業恰巧以地面站爲大宗，故爲臺廠未來商機之所在。
截至2019年全球衛星發射數量已逾2,000顆，且主要藉由美國與中國等地區主導全球逾半數衛星，且以美國營運商持有數最高逾1,000顆（佔全球逾50％）、其次則爲中國。目前全球主要低軌道衛星廠商分別爲美國SpaceX、美國Amazon、英國OneWeb、加拿大Telesat；此外，中國廠亦結合其政策積極推動低軌道衛星產業。
依據聯邦通信委員會規定，倘低軌道衛星營運商申請生效後，須於六年內完成發射50％衛星，九年內則鬚髮射申請的衛星數量。全球主要低軌道衛星營運商包含美國SpaceX Starlink計劃、美國Amazon的Kuiper Systems計劃、英國OneWeb計劃、以及加拿大Telesat計劃。上述廠商均有向FCC遞上衛星申請數量，尤以SpaceX申請數量爲最大宗。
一、低軌衛星營運商
SpaceX傲視羣雄
全球低軌道衛星主要營運商美國SpaceX在2021年5月4日於佛羅里達州發射Starlink計劃60顆衛星，距離前次發射僅往後5日；截至2021年3月統計至目前已發射Starlink計劃420顆衛星，且已接獲逾50萬筆訂單，故SpaceX因需求提升，須加緊腳步完成衛星數量發射供給。
美國SpaceX此次發射Starlink計劃60顆衛星使用Falcon 9，且該Falcon 9已重複使用過，截至目前提供美國、加拿大、英國、澳洲、紐西蘭、墨西哥共計六國廠商Bata測試版，有望於2021年使網路覆蓋全球。依據FCC規定，若低軌道衛星營運商申請生效後，須於六年內完成發射50％衛星，九年內則鬚髮射其申請的衛星數量。
觀察SpaceX Starlink計劃，值得留意的是，因Starlink計劃維持Elon Musk對佈局特斯拉（Tesla）電動車的態度，採取先上市而後逐步調整步調，且其預計發射衛星總數量逾萬顆，使得監管機關與競爭廠商包含One Web與Boeing紛紛提出建言，主因爲此舉將使太空環境面臨危險，如首批發射衛星因故障脫離軌道往地面墜落、險些碰撞歐盟氣象衛星等，加繼未來面對Amazon、OneWeb、Telesat等衛星營運商紛紛發射衛星，也將使太空環境更加壅塞，須由衛星營運商共同解決。
二、低軌衛星爭奪戰
大廠謀略搶市佔
全球主要低軌道衛星營運商Amazon發佈Kuiper Systems計劃部署，更成立Kuiper Systems LCC子公司爲執行低軌道衛星已執行開發任務，藉由ULA（聯合發射聯盟）負責載運火箭，且首發任務將由ULA旗下可靠度高的Atlas載運火箭，目前Amazon的Kuiper Systems計劃發射逾3,000顆衛星以向地面提供網路服務尚於規劃階段，Amazon已投資逾100億美元且逾500人，致力打造可爲偏遠與極地區域使用者提供寬頻網路服務。
Kuiper計劃宗旨在於爲世界用戶謀平價寬頻服務福利，且選擇ULA爲優良合作廠，因該廠過去曾爲政府客戶等進行多次發射任務，且Atlas已進行逾80次發射數。觀察Amazon的Kuiper Systems計劃共計送交1份NGSO（非靜止軌道通訊衛星）申請，Amazon Kuiper申請獲准日爲2020年7月，2026年7月須累計發射1,618顆，2029年7月須累積發射3,236顆，須於Ka（K-above，即K頻段以上之26.5～40GHz）頻段進行操作。
Amazon專注於行動與家庭寬頻客羣，規劃與旗下Amazon Scout（自動物流配送）與Amazon Prime Air（無人機配送）的整合；Amazon旗下AWS Ground Station更提供衛星數據收發與雲端數據服務，故相關衛星地面站多數設立於資料中心部分，表示結合AWS服務可鞏固佈局較多區域地面站又可取得監管優勢，使地面站可以Kuiper計劃合作。
全球主要低軌道衛星營運商英國OneWeb於2021年5月發佈收購總部位於美國State of Texas的TrustComm，以創立政府子公司，此項交易預估於2021年完成。TrustComm成立於1999年，爲商業組織與政府提供託管衛星通信和專業服務的供應商，更提供多元服務關於寬頻接取、VoIP（IP電話）、語音、數據通信、視頻會議等，且TrustComm曾籤屬協議成爲OneWeb分銷合作廠商，早期採用者包含美國海軍研究室、美國陸軍期貨研究實驗室，故有望成爲OneWeb邁進美國政府市場的重要切入點。
OneWeb的Starlink計劃除了送交兩份NGSO申請之外，也規劃於2021下半年於北極地區提供商用，致力於2022年擴展至全球區域。事實上，英國低軌道衛星廠商與電信營運商是互利共生的關係，如Bharti Global曾於OneWeb破產時收購OneWeb，旗下擁有Airtel印度電信營運商，於非洲與南亞等區域均有佈局地面網路，有望與OneWeb合作低軌道衛星服務，以提供地面與太空網路的互補。
而印度電信營運商大廠Jio亦曾表示光纖部署於成本與土地權力存在痛點，尤以丘陵與偏遠地區等複雜地形，即爲衛星可補足之處；英國在地電信營運商BT的衛星解決方案VSAT（小型衛星地面終端設備），主要鎖定偏遠地區，該VSAT由BT聲明爲企業如往來於海上的船舶、偏遠地區鑽油廠等提供解決方案，且BT亦與盧森堡衛星解決方案商SES合作，爲拉丁美洲的銀行能源等應用領域提升網路覆蓋率。
三、降低成本爲首務
臺廠攻地面設備
全球主要低軌道衛星營運商加拿大Telesat於1969年成立，可提供具備高速寬頻衛星技術，與SpaceX相比，Telesat擁有價格優勢，且相較SpaceX聚焦消費性市場；Telesat則專注於企業客戶。此外，Telesat原爲高軌道衛星營運商，截至目前擁有15顆衛星（14顆爲高軌道衛星，1顆爲低軌測試衛星）。Telesat亦與美國Loon合作（Loon隸屬Alphabet子公司，Loon吸引Telesat合作主要系因Loon網路連接軟體技術可客製化），故有望於多組衛星間保持訊不中斷訊號，使衛星可支援軟體定義，且得以減少零件；Telesat也在2020年底與Loral合併成立上市公司，規劃2021年公開發行上市。
Telesat計劃目前已送交1份NGSO申請，OneWeb Phase 1與Phase 2：其中Phase 1申請獲准日爲2017年11月，2023年11月須累計發射59顆；2026年11月須累積發射298顆（經變更申請後的數量），更宣佈其爲Lightspeed計劃，須於Ka進行操作；且Phase 2新增1,373顆。此外，前述Lightspeed計劃亦受到加拿大政府重視，更投資2億加幣股與2億元加幣，有望藉由加拿大政府的製造與組裝，不僅做爲衛星營運中心與據點，也期許能創造多個高薪資機會，以帶動加拿大經濟成長。
關於衛星頻段的資源配置有其限制，國際電信聯盟主要採取「先到先審」制度，此舉使得先前提出申請廠商如Space X、Amason、Telesat等具備超前部署優勢。此外，巨量星系營運商初期佈局千餘顆小型LEO衛星，產品生命週期短於五年，建議創立具備低成本製造與發射方案，方可控制建置資本支出。
由於衛星星系組網，其單一個體於地面接收站提供的服務時間有限，主因是低軌道衛星與地球運轉不同步，故對衛星與衛星間自我管理碰撞防護、系統通訊管理、地面端接收與追蹤等均成爲挑戰亦爲轉機。因此，LEO地面設備爲了與不能同步地球運轉的LEO維持聯結，故適用相位陣列天線解決方案，相較同步軌道衛星（GEO）的地面接收設備，GEO成本低於50美元有利於提高一般消費者滲透率；LEO廠商卻需要超過6倍價格，其滲透率推廣亦爲一大考驗。
然觀察低軌道衛星自SpaceX引領話題，亦帶來更多衛星營運商相繼遞件發射衛星，未來整體衛星市場產值有望逐步攀升。
此外，綜觀臺灣衛星相關廠商，過去大多專注於中軌衛星、高軌道衛星的相關設備與零組件發展，然伴隨LEO市場興起，包含臺揚、啓碁、金寶、升達科、同欣電、公準、穩懋、羣電、臺光電、華通、升貿、維熹、聯德控股-KY、事欣科、系統電、康舒、瀚荃等臺灣廠商均已成爲SpaceX Starlink（星鏈計劃）供應商，且全球衛星產業營收以地面設備佔最大宗，臺灣廠商佈局以地面設備爲主將恰逢時點。