息差保衛戰硝煙瀰漫：一年五度存款降息，民營銀行也“殺瘋”了!

年內，國有大行先後於7月25日、10月18日發起兩輪降息，各期限存款掛牌利率普降，國有大行存款利率進入“1”時代。

中小銀行緊隨其後，一向以高息著稱的民營銀行也概莫能外。11月份以來，民營銀行前後掀起了三輪降息，存款利率向城商行看齊，目前僅有極少量民營銀行尚存利率在3%以上的存款產品。

爲了緩釋資產端定價下行壓力，甚至有民營銀行年內發佈了5次降息公告，驅動負債端成本改善，助力息差保衛戰。

民營銀行掀起降息潮

11月份才過半，民營銀行就已掀起了三輪降息潮。

福建華通銀行自11月1日起，下調部分期限單位存款掛牌利率，其中，三個月、六個月、一年期、三年期單位定期存款掛牌利率分別下調至1.6%、1.8%、1.9%、2.5%、3.15%。該行在10月初纔將五年期個人定期存款掛牌利率調整爲3%。

重慶富民銀行也自11月1日起調整人民幣存款掛牌利率，其中，三年期和五年期整存整取存款利率分別降至2.9%和2.8%。

遼寧振興銀行於11月8日下調了三年期、五年期整存整取存款利率。其中，三年期存款利率從3.0%調整爲2.8%，五年期存款利率從3.25%調整爲3.1%。

武漢衆邦銀行同樣於11月8日下調了存款利率，三個月、半年期、一年期、兩年期、三年期、五年期定期存款利率分別下調爲1%、1.3%、1.5%、1.6%、1.9%、1.95%。

上週五（11月15日），又有一批民營銀行宣佈降息。

其中，微衆銀行自當日起生效的人民幣存款掛牌利率表顯示：三個月、半年、一年、兩年、三年定期存款利率分別調整爲1.05%、1.3%、1.4%、1.95%和2.05%，通知存款一天、七天期利率分別調整爲0.55%和1.1%。

江西裕民銀行在官網發佈公告稱，自11月15日起調整人民幣存款利率，三個月、六個月、一年期、兩年期、三年期和五年期的定期存款利率從1.15%、1.4%、1.6%、1.75%、2.25%和2.3%調整至0.9%、1.15%、1.35%、1.5%、2%和2.05%，下調了25個基點。

溫州民商銀行在官網更新了人民幣存款利率調整表，其中，三年期和五年期整存整取存款利率分別降至2.4%和2.45%，自11月15日起執行。

利率3%已寥寥可數

此番下調以後，民營銀行中利率超過3%的存款產品已寥寥可數。其中，一年期存款利率多在1.3%~2%之間，兩年期存款利率在2%~2.6%之間，三年期存款利率在2%~3%之間，五年期存款利率同樣在2%~3%之間。

部分民營銀行沒有五年期存款產品，部分銀行的五年期存款利率已低於三年期或持平，比如重慶富民銀行、吉林億聯銀行、無錫錫商銀行、福建華通銀行等。

目前，相對來說，遼寧振興銀行、福建華通銀行、天津金城銀行等3家銀行的存款利率較高，其中，僅遼寧振興銀行的五年期存款利率，福建華通銀行的三年期、五年期存款掛牌利率超過3%。

微衆銀行、網商銀行、江西裕民銀行、梅州客商銀行的存款掛牌利率相對較低，但依舊普遍高於國有行及部分股份行、城商行。

今年以來，LPR（貸款市場報價利率）三次下調，尤其是10月21日迎來了年內降幅最大（25個基點）的一次，再疊加存量房貸利率下調，持續壓縮銀行淨息差的空間。

Wind數據顯示，截至半年度，上市商業銀行淨息差均值爲1.64%，處於歷史低位，其中，30家上市銀行淨息差低於1.8%，佔比71%。而按照市場利率定價自律機制2023年4月10日發佈的《合格審慎評估實施辦法（2023年修訂版）》，淨息差1.8%爲警戒線。

在今年三季度的業績發佈會上，多家銀行再度提及了當下的息差壓力。

比如，興業銀行管理層在業績說明會上表示，淨息差指標是今年所有銀行管理的重中之重。2024年三季度，興業銀行淨息差爲1.84%，同比下降10個基點。展望明年，“9·24”一攬子金融政策將對商業銀行淨息差產生較大影響。綜合測算，預計將影響興業銀行淨息差下降12個基點。這是行業共性，預計明年銀行業都會承壓。

爲了保住息差，民營銀行積極行動，今年以來，江西裕民銀行已經四度下調存款利率，其中，三年期定期存款由年初的3.1%下降至目前的2.25%，五年期定期存款由3.6%下降至目前的2.3%，下降幅度在85~130個基點。

遼寧振興銀行年內更已經五度下調存款利率。其中，三年期定期存款由年初的3.39%下降至目前的2.8%，五年期定期存款由3.6%下降至目前的3.1%，下降幅度在50個基點左右。

除了下調新增的存款利率外，安徽新安銀行此前還被報道調降了名爲“心安存系列360天”和“心安存系列360天02期”的存量存款產品利率，這兩款產品於2021年推出，按年付息，滿期利率高達4.8%和4.6%，爲此引起了儲戶的不滿。

不過，由於存款重定價存在一定滯後性，短期內各銀行息差承壓依舊。