永泰運擬向實控人方定增募資不超4億 2022上市募7.9億

中國經濟網北京12月5日訊 永泰運（001228.SZ）昨晚發佈2024年度向特定對象發行股票預案。本次發行擬募集資金總額不超過40,000.00萬元（含本數，募集資金總額已扣減本次發行董事會決議日前六個月內新投入和擬投入的財務性投資金額），扣除相關發行費用後擬全部用於補充流動資金。

本次向特定對象發行股票的種類爲境內上市人民幣普通股（A股），每股面值1.00元。本次發行股票全部採取向特定對象發行的方式，在獲得深交所審覈同意並經中國證監會註冊的有效期內擇機發行。

本次發行的發行對象爲永泰投資。發行對象將以現金認購本次發行的股票。永泰投資系公司實際控制人陳永夫、金萍夫婦控制的合夥企業，因此本次發行構成關聯交易。

本次發行的定價基準日爲公司第二屆董事會第二十六次會議決議公告日。本次向特定對象發行股票的發行價格爲18.52元/股，不低於定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

本次發行的發行數量不超過21,598,272股（含本數），未超過本次發行前公司總股本的30%。本次發行股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定，不足一股的，捨去取整。

本次發行完成後，發行對象認購的公司本次發行的股票自發行結束之日起36個月內不得轉讓。

本次發行的股票將在深交所主板上市交易。本次發行完成後，本次發行前滾存的未分配利潤將由公司新老股東按發行後的股份比例共享。本次發行決議有效期爲自公司股東大會審議通過本次發行股票議案之日起12個月內有效。

公司的實際控制人爲陳永夫和金萍夫婦，截至本預案公告日，陳永夫先生直接擁有公司32,000,000股股票的表決權；金萍女士系永泰秦唐的執行事務合夥人，通過永泰秦唐間接擁有公司6,550,000股股票的表決權。陳永夫和金萍夫婦合計擁有公司38,550,000股股票的表決權，佔公司表決權的比例爲37.95%（公司表決權股份總數已剔除公司回購專戶的股份數量）。若按照本次發行的股票數量上限21,598,272股測算，本次發行完成後，公司總股本將變爲125,462,881股，剔除回購專戶持有的股份數量後擁有表決權的股份總數爲123,192,181股，實際控制人陳永夫和金萍夫婦將擁有公司60,148,272股股票的表決權，佔公司表決權比例爲48.82%（公司表決權股份總數已剔除公司回購專戶的股份數量）。因此，公司控制權將得到進一步鞏固，陳永夫和金萍夫婦仍系公司實際控制人，本次發行不會導致發行人控制權發生變化。

2022年4月29日，永泰運在深交所主板上市，公開發行股票2,597萬股，佔發行後公司股份總數25%，發行價格爲30.46元/股。永泰運上市後連續6個交易日漲停，第7個交易日（即2022年5月12日）盤中股價最高報73.05元，爲截至目前的股價最高峰。2023年12月26日，永泰運股價盤中最低報30.40元，首次跌破發行價。

永泰運首次發行募集資金總額爲79,104.62萬元，扣除發行費用後募集資金淨額爲67,170.18萬元。永泰運此前披露的招股書顯示，公司擬募集資金67,170.18萬元，分別用於寧波物流中心升級建設項目、“運化工”一站式可視化物流電商平臺項目、物流運力提升項目、化工物流裝備購置項目、補充流動資金。

永泰運IPO的保薦機構爲安信證券股份有限公司，保薦代表人爲張翊維、餘中華。永泰運本次發行費用合計11,934.44萬元（含增值稅），其中安信證券股份有限公司獲得承銷及保薦費用7,517.00萬元。

永泰運於2023年10月24日關於更換保薦機構和保薦代表人的公告顯示，鑑於發行需要，公司決定聘請甬興證券有限公司擔任公司本次發行的保薦機構及主承銷商，並於近日與甬興證券簽訂了《永泰運化工物流股份有限公司與甬興證券有限公司關於2023年度向特定對象發行股票之保薦協議》。自公司與甬興證券簽署保薦協議生效之日起，甬興證券將承接原安信證券對公司的有關持續督導職責，並指派殷磊剛、邱麗擔任保薦代表人負責具體的持續督導工作。

天眼查APP顯示，永泰運化工物流股份有限公司，成立於2002年，位於浙江省寧波市，是一家以從事多式聯運和運輸代理業爲主的企業。企業註冊資本10386.4609萬人民幣，實繳資本1000萬人民幣。

（責任編輯：徐自立）