佑駕創新(02431.HK)預計12月27日上市 引入康成亨國際投資及Horizon Robotics作爲基石

格隆匯12月17日丨佑駕創新(02431.HK)發佈公告，公司擬全球發售3919萬股H股，中國香港發售股份391.9萬股，國際發售股份3527.1萬股，另有15%超額配股權；2024年12月17日至12月20日招股，預期定價日爲12月23日；每股發售股份的發售價將爲17.00-20.20港元，每手買賣單位爲200股，中信證券及中金公司爲聯席保薦人；預期股份將於2024年12月27日開始在聯交所買賣。

公司是中國智能駕駛及智能座艙解決方案供應商，爲駕駛體驗的關鍵環節提供包括領航、泊車和艙內功能在內的解決方案。憑藉先進的研發和商業化能力，公司爲智能汽車賦能，在推動汽車自動化的同時，提升安全與駕駛體驗。公司致力於成爲汽車智能解決方案行業的領導者，堅持智能駕駛發展的漸進式路線，這意味着公司逐步開發自動化程度不斷提高的智能駕駛解決方案。公司提供L0級至L2+級智能駕駛解決方案，該等解決方案爲自研並經過量產驗證，公司還一直積極開發更多先進的自動駕駛技術。截至最後實際可行日期，公司累計爲35家汽車原設備製造商(整車廠)進行量產。在單車智能和車路協同領域進行佈局後，公司立志打造更爲全面的解決方案組合，滿足客戶的多元化需求，爲建立汽車智能化生態系統貢獻力量。公司自研平臺化技術、軟硬件一體化研發能力及紮實的量產能力爲公司的解決方案提供顯着的技術優勢及成本效益。

公司、聯席保薦人及整體協調人已與基石投資者訂立基石投資協議，彼等已同意認購可按發售價以總額約5.402億港元購買的有關數目發售股份。假設發售價爲每股發售股份18.60港元(即本招股章程所載指示性發售價範圍的中位數)，則基石投資者將認購的發售股份總數爲2904.5萬股H股。基石投資者包括康成亨國際投資有限公司及Horizon Together Holding Ltd(由Horizon Robotics(9660.HK)全資擁有)。

假設超額配股權未獲行使，經扣除公司就全球發售應支付的包銷佣金及其他估計發售開支，並假設發售價爲每股股份18.60港元，公司估計將從全球發售中收取所得款項淨額約6.659億港元。公司擬使用全球發售所得款項淨額約40%用於提升公司的研發能力及招聘及留任相關研發人才，以(i)研究人工智能技術、(ii)改進公司的產品研發能力並加強創新商業化能力及(iii)提高公司研發流程的可延展性、效率和有效性；約30%將於接下來的三年內用於提升公司的生產效率及解決方案競爭力；約20%將於接下來的三年內用於加強公司的銷售和營銷能力；及所得款項淨額約10%將用作營運資金和一般企業用途。