元大投信質、量雙優 獲大滿貫

第一屆工商時報數位金融獎7日舉行頒獎典禮，由臺灣集中保管結算所董事長林修銘（左）頒獎，元大投信董事長劉宗聖（右）代表領獎。圖／王德爲

作爲公募基金龍頭業者，元大投信除了產品開發，客戶服務、風險管理、資訊安全、人才培育、市場教育、ESG等各環節皆同步積極發展與落實，並應用新科技推動創新商業運作，提升客戶金融服務質量。卓越的表現因此能在第一屆《工商時報數位金融獎》獲得大滿貫成績，一口氣拿下數位資訊安全獎、數位普惠獎、數位創新、數位轉型典範、數位資訊服務、數位業務優化六大獎項殊榮。

元大投信一直是國內基金產品創新開發能力首屈一指之業者，產品線豐富與完整度也是業界第一。在產品線達到多元化後，爲協助客戶善用金融產品，打造個人理財目標，因此近來同步將業務焦點放在提升客戶服務體驗，把握最新金融科技應用技術快速發展，透過貼近人心之數位服務之網頁介面設計與便利快捷的APP使用流程與體驗，積極推動數位化優質服務，以更多加值服務提升客戶黏着度。

因應客戶手持載具規格持續進化，在行動網路更快速、普及的環境下，元大投信在原有的網站服務外，更投入資源持續開發APP，藉由科技讓金融服務能夠無遠弗屆，提供客戶一站式、完善的資產管理服務。

首先，是提升用戶便利性與服務體驗。例如客戶透過APP可以在手機上完成開戶、資產管理、基金資訊查詢及比較、庫存管理、基金交易等多項功能。

而因應ESG、綠色營運的政策方向，亦將推動客戶從手機申請數位帳單服務，以減少碳足跡及實體接觸。

其次，在原有的定期定額功能基礎上，提供更細膩的機制設計，包括：可任選扣款日期的「日日扣」功能、自動加減碼機制，以及指定投資計劃或基金單位數買回的彈性選項。

再者，積極串接旗下平臺與產品線整合，主動將ETF投資人納入服務對象。目前元大投信的「ETF-AI智能投資平臺」是唯一具備ETF與共同基金兩大投資工具的智能理財服務，備有「知識教育」、「ETF優化數據」、「智能投資組合」、「事件投資策略」等多元功能與服務，讓小資族、退休族羣、夾心族，都能從中找到量身打造的投資模式。

透過產品與服務不斷優化提升，元大投信將持續提升服務能量，服務百萬受益人，達到惠普金融目標，樹立同業金融科技應用典範，穩固基金業龍頭地位。