中國奧園61億美元境外債重組計劃已獲相關法院批准

中國奧園61億美元境外債重組計劃已獲相關法院批准。（澎湃新聞）

澎湃新聞報導，創造大陸複合式地產經營的中國奧園12日公告稱，該公司的境外債重組計劃已獲得開曼羣島法院、英屬維京羣島法院及香港法院批准。根據此前10日中國奧園股東特別代表大會的表決結果，公司已通過發行強制可轉換債等相關議案。

根據此次獲批生效的重組方案，中國奧園將發行新的融資工具對原有約61億美元的境外債務進行置換，包括4只共計23億美元的新債務工具展期至2031年，以及14億股普通股、1.43億美元無息強制可轉換債券、16億美元永續債。在重組後8年的時間中，中國奧園預計將減少境外債務支付壓力本息49億美元，且在未來兩三年內中國奧園在境外公開市場無剛性還債壓力。

在2023年的9月，中國奧園存續的12個境內標準化公開債務產品全部通過整體展期。加上此次的境外債重組成功，中國奧園目前的境外和境內債務重組流程都已完成。

在2023年12月20日，中國奧園根據美國《破產法》第15章在紐約法院聲請破產保護。

美國《破產法》第15章概要是對輔助案件和其他跨境案件進行了規範，允許外國債務人在美國向法院提出申請，並由法院裁定承認「域外程序」，爲債務人的資產提供保護並最大化其價值，以達到破產保護的目的。因此，根據第15章申請的案件主要是在另一個司法轄區提起的主要程序的附屬程序，第15章程序並非聲請破產，第15章的破產保護旨在向企業提供一個債務重組的機會，以保護債權人的利益。

中國奧園稱，公司的現有公開債券受紐約法管轄，確認程序是推進境外債務重組的必要步驟，是程序性的法院程序，不是破產清算程序，其目的是確認已經獲得大多數債權人同意的公司重組計劃，防範訴訟風險，以便利境外重組計劃的成功實施。該確認程序不影響公司的自主經營，不涉及集團境內主體的債務，不影響集團境內債權債務關係和正常經營。同時也是保護公司全體債權人利益，維護公司整體保交樓、保安全、保經營的必要措施。

此前中國奧園披露的數據顯示，2023年中國奧園實現約3.54萬套房源交付，交付面積約413萬平方米，交付總量超2022年全年。

截至1月11日收盤，中國奧園報0.19港元／股，漲幅1.06％。