阿里摘“果”、DeepSeek出圈，壓力給到了李彥宏

2月13日，阿聯酋迪拜，World Governments Summit 2025峰會，阿里巴巴（09988，以下簡稱“阿里”）董事局主席蔡崇信迴應了阿里與蘋果（AAPL）合作傳聞。

“蘋果在中國需要一個本地化的合作伙伴，爲他們的手機服務。蘋果一直非常挑剔，他們與中國的多家公司進行了交談。最終，他們選擇與我們做生意。我們非常幸運，也非常榮幸能夠與蘋果這樣的偉大公司做生意。”蔡崇信說。

蔡崇信的表態足夠謙和，阿里也有足夠開心的理由，據之前的傳聞，蘋果的該筆訂單總額可能高達100億美元。

受此消息提振，阿里港股一度觸及124.30港元/股。阿里港股較此更高的股價，已早在2021年10月。

這也堪稱2023年9月接任阿里董事局主席以來，蔡崇信與同時就任阿里CEO的吳泳銘的標誌性事件。吳泳銘上任後提出的“用戶爲先，AI驅動”戰略，已初步開花結果。（詳見財中社《阿里吳泳銘：AI“捕獵者”》）

但“彼之蜜糖、我之砒霜”，阿里“幸運”的同時，百度（09888）CEO李彥宏就難免“受傷”。

The Information報道顯示，蘋果早在2024年12月初，已開始甄選國內主要AI（人工智能）供應商，其中的核心選手一直都是百度。

“起了個大早”的百度在基礎大模型競爭中正在掉隊。

不止是眼睜睜看着阿里從自己手中摘走了百億美元大單，隨着DeepSeek（以下簡稱DS）2025春節前開源並在全球掀起“DS熱”，百度在頂級模型能力方面雖仍處第一梯隊，但其優勢進一步喪失。

有分析指出，百度之所以無法保持大模型領域的先發優勢，原因之一就是變動頻頻，戰略不夠明確。

一個典型的例證是，DS開源前，李彥宏一直是閉源、收費模式的堅定支持者，而在“DeepSeek衝擊”之下，2月13日，百度宣佈文心一言全部免費。

百度表示，隨着文心大模型的迭代升級和成本不斷下降，文心一言將於4月1日零時起，全面免費，所有PC端和App端用戶均可體驗文心繫列最新模型。與此同時，即日起文心一言上線深度搜索功能，該功能也將於4月1日起免費開放使用。深度搜索功能具備更強的思考規劃和使用外部工具能力，可爲用戶提供專家級內容回覆，並處理多場景任務，實現多模態輸入與輸出。

而在阿里與蘋果目前已將其共同開發相關“Apple Intelligence”（蘋果智能）提交給國內網絡空間監管機構審批消息傳出後，阿里、蘋果股價雙雙跳漲，百度港股股價則收跌0.56%。

蘋果AI花落阿里

2024年，蘋果開始在美國和其他國家iPhone等設備上推出多語言 AI功能，蘋果稱之爲Apple Intelligence，使用蘋果自己的 AI 模型和 OpenAI 的 ChatGPT 來處理用戶請求，這些功能包括改進 iPhone 的照片搜索、通知和文本重寫等功能。

在中國大陸，蘋果AI遲遲未能落地，AI功能的缺席已經嚴重影響到iPhone的銷量。機構Canalys發佈的數據顯示，在中國大陸市場，過去一年來，按照出貨量計算，vivo以17%的份額位列拿下第一，華爲緊隨其後，而蘋果僅位列第三，用本土化的Apple Intelligence撬動中國市場，已經成爲蘋果當務之急。

2025年以來，蘋果開始加快 iPhone 國行設備的 AI 模型部署進度，主要是面對華爲、vivo等國產品牌的強勢競爭，蘋果銷售額在華已連續兩年下滑。

最新財報顯示，2024財年，蘋果大中華區營收同比下跌7.7%，其中第四季度跌幅達11%。蘋果公司CEO庫克（Tim Cook）在財報會議上坦承，iPhone缺乏AI功能是重要原因。

2024年，蘋果開始與百度嘗試合作，讓百度爲 Apple Intelligence 開發模型應用，但進展未達到蘋果標準，合作遇到了障礙。技術方面有了解該項目進度的人士稱，百度文心一言模型在理解提示、由iPhone用戶輸入的常見場景做出準確迴應上一直存在着困難，即可能出現回答不夠準確或答非所問的情況。

兩位對該項目有直接瞭解的人士稱，蘋果在2023年開始測試來自中國開發者的不同 AI 模型，並一度選擇百度作爲主要合作對象，但由於百度在爲蘋果智能開發模型方面的進展未達到美國公司的標準，因此該合作後來被取消。

蘋果最近幾個月開始考慮其他選項，評估騰訊（00700）、字節跳動、阿里以及 Deepseek 開發的模型。蘋果最終放棄了最近呼聲很高的 DeepSeek ，因爲蘋果覺得，DeepSeek團隊缺乏支持像蘋果這樣的大客戶所需的人力和經驗。

公開資料顯示，阿里雲推出的通義千問Qwen大模型已經成爲全球最大的開源模型族羣之一。在海內外開源社區中，Qwen的衍生模型數量已突破9萬，超越美國Meta（META）公司旗下的Llama系列開源模型，位居全球前列。

1月28日，通義兩大模型正式開源，Qwen2.5-VL和Qwen2.5-1M分別在視覺理解和長文本理解方面實現突破；1月29日，通義千問旗艦版Qwen2.5-Max升級發佈，綜合性能強勁。

蘋果的這一轉向和大模型“幻覺”問題的爆出，也從側面反映了百度在頂尖模型方面的競爭力的缺失。事實上，雖然是國內最早一批入局大模型的公司之一，由於在戰略方面的不堅定，百度正在被阿里、字節、DeepSeek等公司拉開差距。

頻頻轉向的百度

2022年11月30日，OpenAI正式發佈ChatGPT，像一個炸雷，使用者爲之震驚，從業者爲之興奮。投資人和創業者更是摩拳擦掌，爭先恐後衝入大模型賽道。

2023年春節後的3月，百度率先推出“文心一言”（後改名“文小言”）大模型，速度不可謂不快，投入不可謂不高。彼時，在國內媒體頻頻“出鏡”的“大佬”中，包括李彥宏、周鴻禕、傅盛等。彼時，很多人問李彥宏，爲何此時發佈文心一言？他的答案是，不少下游企業和合作夥伴，都希望將大模型能力應用到自身業務當中。而正是基於市場需求，百度推出了文心一言。

2024年春節，AI行業的熱點變成了Sora和文生視頻，百度的答案是“不碰 Sora 類的視頻生成”，原因不僅在於投入週期太長，而且難以商業化應用。李彥宏的選擇是，着手解決多模態大模型的幻覺問題。李彥宏介紹，百度在開發各種各樣應用過程中遇到的一個障礙，就是大模型的幻覺。“必須把障礙搬走之後，我才能再往前走。”

2025年春節，大模型競爭的核心轉移到DS和成本控制上來，大模型熱點上難覓百度身影。

AI產品榜國內榜數據顯示，2025年1月，文小言MAU（月活躍用戶數）爲1305萬，次於豆包、DeepSeek、Kimi排第四，《財中社》瞭解到，DeepSeek、Kimi還在持續增長，而文小言從2024年11月就在1300萬MAU附近徘徊。

一位行業人士表示，作爲一家大廠，先不說DS，被月之暗面這樣一家創業公司壓着打，自己說要做產品，但是在用戶增長方面實際上卻十分有限，說明百度真的掉隊了。

事實上，百度和DS這兩家公司，圈裡圈外存在極大的差異。

DeepSeek在國內鮮少出現在各類營銷話題中，但在Reddit等國際社區，它與通義千問一起成爲了最受關注的中國大模型。在國際評測榜單上，這兩家的名字同樣頻頻出現（偶爾還有零一萬物）。然而在國內，大多數人對DeepSeek知之甚少。

相比之下，百度是"圈外人"最常提及的AI公司。在DeepSeek爆火之前，普通用戶談及AI時，往往只知道"文心一言"和"GPT"。有趣的是，許多使用過文心一言的用戶對它的評價都不錯。圈內人對於百度的評價則是“遲緩”。

百度的AI之路充滿戲劇性。

早在2014年，後來成爲Anthropic CEO的Dario Amodei在百度工作期間，就和同事發現了Scaling Law（縮放定律）的雛形：“隨着給模型投入越多的數據、計算和訓練，它們的表現就越好”。2017年，百度更是首次系統性地展示了深度學習的"冪律增長"現象，爲後來的大語言模型發展奠定了重要的理論基礎。

然而，這份先發優勢最終沒能轉化爲百度的競爭壁壘，GPT引發了全球AI熱潮。彼時，百度的速度並不算慢，在3個月後迅速推出了文心一言，成爲國內最早發佈大模型的科技公司之一。

正當所有人都以爲百度會在模型競賽中與OpenAI一決高下時，百度卻選擇了一條產品化道路。先後推出文心大模型、文小言等產品，還對百度傳統產品業務進行改造。

李彥宏曾經高調提出，大模型的重點還是“卷應用”：“沒有應用，光有基礎模型，不管是開源還是閉源都一文不值。”實際能看到的，是百度在基礎模型和應用上，兩手都要抓。

摩根大通表示：“從商業角度來看，這樣的變化將把百度在價值鏈中的角色從單純的流量導向擴展到售前諮詢。我們相信後者將增加交易對話的流量，如果執行得相當成功，它將在中長期內對盈利產生積極影響。”這段評價沒有說明的後半句是，如果執行不成功，將一無所有。一位行業人士將百度AI戰略評價爲：頂着互聯網“大廠”的頭銜，做着“中廠”的事兒。

近年來百度“四處出擊”，但是始終未能形成新的業務主線，作爲國內最早入局大模型的公司之一，“起了個大早，趕了個晚集”，在聊天機器人、AI搜索等多個產品線都表現平平，甚至正在被創業公司超越。

一位大模型“六小虎”公司人士曾對《財中社》表示，並未將百度看做主要對手，因爲李彥宏“不夠堅定”。

如果您有新聞線索，請聯繫我們：newsroom@caizhongshe.cn