從290億元到4949億元,互聯網保險未來5年有望突破萬億大關

國家統計局最新數據顯示,2024年居民每日平均上網時長爲5小時37分鐘,約爲2018年的兩倍。在這樣的趨勢下,各大保司、中介機構加速擁抱互聯網,同時基於大模型、多模態、AIGC等人工智能技術的發展,爲互聯網保險帶來多樣化的產品與服務創新。

日前,清華大學五道口金融學院中國保險與養老金融研究中心、元保集團聯合編撰的《中國互聯網保險發展報告(2024)》(下稱《報告》)正式發佈。

《報告》指出,互聯網保險整體發展迅速,保費規模從2013年的290億元,到2023年的4949億元,保持着年均超32%的高速增長,其中中介作爲主力渠道,發揮了積極的作用。《報告》預測,未來5年互聯網保險的年均增速將穩定在15%~20%的區間,互聯網保險的總保費有望突破萬億大關。

互聯網保險發展:從290億元增至4949億元

中國保險行業協會統計數據顯示,從2013年至2023年十年間,互聯網保險的保費規模從290億元增加至4949億元,保持着年均超32%的高速增長。其中,2022年保險業的互聯網滲透率首次突破10%,具有里程碑式的歷史意義。

《報告》分別對財產險公司、人身險公司的互聯網保險(下稱“互聯網財產險”“互聯網人身險”)發展情況進行了分析。

《報告》指出,2023年共有70餘家財產險公司開展互聯網業務。自2018年以來,互聯網財產險保費的增速波動較大,但整體保費規模呈現上升的趨勢。2023年,互聯網財產險保費規模達到1210億元,同比增速5.5%。從保費結構上看,意健險佔比提升,財產險主要險種均有增長。從渠道和保司格局上看,互聯網中介渠道貢獻大幅提升,市場集中度下降。

2023年共計57家人身險公司開展互聯網業務。互聯網人身險保費自2019年以來增速呈現波動下降趨勢,但整體保費規模仍呈現上升的趨勢。2023 年互聯網人身險保費達到3739億,同比增長2.8%。保費結構看,普通壽險佔比大幅提升,分紅壽險大幅下降,兩者呈現此消彼長的趨勢。從渠道和保司格局上看,中介渠道佔90%以上,保司自營渠道增速較快,市場集中度上升。

《報告》重點對人身險公司和財產險公司的互聯網意健險進行整合分析。規模增速層面,2022年互聯網意健險保費受政策和市場環境影響,首次出現下降,降幅達到17.5%。2023年則恢復至兩位數的增速。分險種來看,醫療險在互聯網意健險中的佔比接近七成,是主要增長的險種。此外,互聯網醫療意外險、失能保險和護理保險合計規模佔比仍不足1%,銷售空間有待進一步探索。

北京大學中國保險與社會保障研究中心專家委員會委員、清華大學五道口金融學院中國保險與養老金融研究中心原研究負責人朱儁生教授提到,當前社會正面臨着人口老齡化、醫療支出攀升及醫保基金供給承壓的挑戰,商業健康險需要作爲中堅力量來補充全民醫療保障,幫助搭建國家多層次醫療保障體系。2023年,在約5.68萬億元的直接醫療支出中,商業健康險賠付僅佔6.77%,這也預示着商業健康險巨大的市場潛力和發展空間。

保險需求正在線上釋放

隨着網民數量快速增長,線上消費習慣養成,年輕一代的互聯網原住民成爲保險實際及潛在購買力主體,消費者越來越偏好在線上購險。

《報告》指出,互聯網保險通過線上化、數字化的方式,具有便捷性、自主性和更精準匹配的用戶價值。

巨量引擎本地業務保險行業總監張強表示,保險需求正在線上釋放,抖音已成爲用戶瞭解保險信息的重要渠道,其中,31-50歲的用戶對保險偏好度最高。近年來,隨着越來越多保險機構入駐抖音,構建起了保險產品與用戶新的交互場景,大大激發了保險行業增長新可能。

2024年9月,國務院發佈《關於加強監管防範風險推動保險業高質量發展的若干意見》,提出“鼓勵運用人工智能、大數據”“提升數智化水平”等方向。

《報告》指出,當前大數據、人工智能等數字技術已在保險行業深度應用,互聯網保險是保險科技應用的關鍵前沿。在此基礎上,互聯網保險的優勢能有效實現普惠保險的四性原則,是普惠保險發展的核心動能。

2024年5月國家金融監督管理總局發佈《關於推進普惠保險高質量發展的指導意見》,爲提升保險服務的普惠性和覆蓋面提供了戰略指引,提出了要實現普惠保險的四性原則:可及性、可負擔性、保障性和可持續性。

清華大學五道口金融學院研究員、金融MBA 中心主任、中國保險與養老金融研究中心主任魏晨陽提到,“普惠保險”的“普”是指普遍性、普及性,“惠”是指惠民性和可負擔性。普惠保險產品實現件均低、營銷成本低,需要依靠規模效應來保證商業上的可行性以及未來的可持續性,而互聯網保險爲普惠保險的規模效應提供了可能。

未來5年有望突破萬億大關

隨着2024 年互聯網財產險新規的出臺,互聯網保險領域的監管框架越發完善。隨着線上購險的需求逐步釋放,互聯網保險未來發展空間巨大、前景廣闊。

《報告》預測,未來互聯網保險預期將延續穩健增長的趨勢,並實現從高速增長期到高質量發展期的轉變,預估未來5年互聯網保險的年均增速將穩定在15%~20%的區間,互聯網保險的總保費有望突破萬億大關。

其中,普惠產品將成爲互聯網保險的關鍵方向。QuestMobile數據顯示,中國三線及以下城市、縣鎮與農村地區的用戶達到6.47億,在整個移動互聯網用戶中佔比達52.6%,並且這部分用戶還有持續增長的趨勢。

中介渠道目前已經成爲互聯網保險的最主要渠道。《報告》預測,由於互聯網中介平臺在用戶規模、場景、數據方面的優勢,保險公司與第三方平臺的合作將愈加深化,中介渠道未來優勢將繼續凸顯。與此同時,互聯網保險專業經營水平將持續提升,如產品更加場景化和個性化、保險配置服務進一步優化、理賠服務線上化智能化等趨勢,都將加速行業進一步高質量發展。

一直以來,保險業作爲經濟減震器和社會穩定器,是國家戰略的重要組成部分。元保創始人兼CEO方銳表示,互聯網保險正在不斷提升保險業的覆蓋面、保障水平和服務能力。