張一鳴終於“撞上”雷軍
來源：字母榜（ID：wujicaijing） 作者：馬舒葉
雷軍的朋友可能又要少一個了。
AI硬件大熱之下，一衆科技大佬紛紛加入，字節的身影悄悄出現在了AI眼鏡的賽道上。
在近期36氪智能涌現的爆料中，字節、小米共同盯上了AI眼鏡。小米數月前已與歌爾合作，計劃在2025年第二季度（大概率爲4月份米粉節）發佈AI眼鏡。
知情人士稱，小米AI眼鏡將“全面對標Meta雷朋”，雷軍預期出貨量“在三十萬臺往上”。對此，字節、小米方面暫無回覆。
雷軍的經營哲學裡有一條：“把朋友搞得多多的，敵人搞得少少的”。雷軍的“敵人”，或許可約等於“友商”。
移動互聯網時代，雷軍與張一鳴兩人各自專注做硬件和軟件，小米和字節幾乎不存在直接競爭關係，既然不是敵人（友商），又存在緊密的業務合作，以雷軍的標準，雙方可以說是朋友了。
但AI大模型時代的到來，打破了兩人之間的微妙平衡。隨着字節再次發力硬件，張一鳴和雷軍終於狹路相逢。
同時，字節的硬件野心遠不止於AI眼鏡。
在近日的火山引擎大會上，字節不僅展出了1199元的AI耳機、AI水族管家、AI玩具，甚至還有即將在2025年上線的AI電飯煲。而這些正是小米的舒適區。
2018年，在被問及“下半場新用戶紅利消失，字節跳動如何應對”時，張一鳴彼時給出的答案是，要從深和寬兩個緯度入手，從更豐富的場景中找深度，在全球化+拓展網絡邊界（如loT）+ToC轉ToB（底層基礎設施）中找寬度。
如今，隨着字節藉助AI硬件重新發力IoT（物聯網），且動作逐漸變大，張一鳴還能不能列入雷軍的朋友名單，或許要打上一個問號了。
01
不約而同化身公司頭號HR，相遇在搶人一線，或許是張一鳴和雷軍的默契。
據媒體報道，卸任CEO的張一鳴，親自監督從競爭對手公司中招聘AI研究人員和工程師。而早在去年冬天，當有投資人循着AI論文去拜訪作者時發現，不少人剛和張一鳴一對一聊過，其中還包括尚未畢業的博士生。
大手筆挖人是字節的一貫作風。近期，谷歌原VideoPost項目負責人蔣路，零一萬物原訓練負責人黃文灝，阿里通義大模型原技術負責人周暢等紛紛爆出加入字節。
傳聞中，字節爲周暢開出8位數年包工資，相比阿里薪資翻了數倍，職級也連跳兩級。根據《第一財經》報道，和周暢一起跳槽的原團隊成員拿到了對標阿里P10、P9的職級。這些都成爲字節“鈔能力”的證明。
爲自家大模型挖人，雷軍也親身上陣。
知情人士稱，雷軍親自挖人，爲了招募小米大模型的領軍人才，開出了千萬元級別的薪酬offer。據第一財經報道，DeepSeek的關鍵開發者之一羅福莉將加入小米，或供職於小米AI實驗室，領導小米大模型團隊。
除了積極下場挖人之外，迫切想爲豆包們找出商業化路徑的張一鳴，一腳踏入了小米的絕對領域——硬件。
去年8月至今，字節推出包括豆包大模型在內的9款大模型、十餘個AI 應用。作爲目前國內擁有最全生成式AI模型、最多AI應用的公司，張一鳴將大模型技術變現的籌碼，押在了硬件上。
除了AI眼鏡、AI玩具、AI電飯煲之外，年中更是傳出字節正秘密啓動AI手機研發項目的消息，由2019年收購的錘子手機和PICO VR研發團隊牽頭。
不過，隨後字節稱沒有自研手機並銷售的計劃，只是內部在探索基於手機的大模型軟件解決方案，目的是提供給手機廠商參考。近日，又爆出字節將和中興通訊合作推出手機新品牌，字節再次否認。
雖然字節暫無在手機領域的更多動作，但張一鳴對硬件的熱情，從移動互聯網燒到了大模型時代。從大力教育檯燈到高開低走的VR頭顯 PICO，張一鳴對IoT的新熱情，這一次轉移到了AI硬件上。
在大模型時代，字節已通過火山引擎打好基礎設施的底子。下一步做loT，用AI硬件讓豆包們破圈，並非不可想象。
而在小米汽車發佈會上，雷軍強調，小米生態系統要從“手機 X AIoT”升級爲“人車家全生態”。loT也是雷軍爲小米生態規劃的重要環節。
可以預見的是，隨着字節在硬件領域佈局的增多，兩人的爭鋒或將難以避免。
02
字節做AI硬件的原因，藏在豆包裡。
截至11月底，豆包APP下載量突破1.6億，月活近6000萬，日活近600萬，成爲國內屠榜的AI應用。排在它前面的只有ChatGPT。
但隨着頭條用戶規模基本穩定、抖音面臨用戶增長遲緩，必須迅速漲起來的豆包，不得不去B站和小紅書投流。對卡在中間的豆包來說，AI硬件無疑是一個新的流量入口。
同時，對於非剛需的AI應用而言，豆包們想要商業化，只能找新路子。
據資本市場研究機構Acecamp的一份專家訪談紀要，豆包尚未開通C端收費，正是因爲一旦開始收費，用戶就可能流失。根據紀要數據，豆包用戶單人每天使用平均時長僅有10~11分鐘，平攤到每次使用時長，就會降低爲2分鐘。
消費者或許不會爲豆包花一個月幾十元的訂閱費，但如果是買一個能擺放在家裡，用AI陪聊的玩具，只是恰好喚醒的是豆包，消費者或許能拿出近千元的預算。
AI玩具廠商陳琳表示，如果疊加老人看護、兒童伴學場景，市面上售價近萬元的學習機，或許還不是AI硬件想象力的天花板。“消費者永遠是願意爲新噱頭付費的。”
在華強北，一副普通的墨鏡售價低到幾十元，但墨鏡+內置藍牙播放音樂，就能賣上百元，墨鏡+用語音喚醒AI APP+同步翻譯，出貨價再加30~50元。
QuestMobile《2024年硬件終端智能發展洞察》提到，生成式AI推理端成本激增，推動了泛智能硬件端持續增長。手機、電腦、汽車紛紛接入大模型，以“眼鏡”“耳機”爲代表的“可穿戴設備”，也成了很多廠商眼中AI的“最佳載體”。
對於起家於超級APP的巨頭們來說，無論是Meta、還是字節，都錯過了在移動互聯網時代做硬件的機會，成爲下一代蘋果或谷歌，變成超級平臺，或許纔是字節做硬件之心不死的原因。
谷歌重啓了早已在內部無限期擱置的AR眼鏡業務，入局AI眼鏡，下場和Meta在AI硬件上一較短長。大模型時代，張一鳴似乎終於迎來了一個屬於字節的機會。
對於用戶增長遲緩的頭條、抖音來說，新的終端硬件，也會讓字節原本的APP矩陣出現新的增長場景。
只是，當所有人都篤定，大模型時代，iPhone之外的新一代智能終端必將出現，VR頭顯已經驗證失敗，AI眼鏡會是那個新機會嗎？
03
在北上廣，大佬們你來我往交鋒，在AI眼鏡的末端產業鏈，卻充斥着另一派祥和的空氣。
華強北版1:1復刻的華爲AI眼鏡，可以用一副眼鏡接打電話、做語音翻譯，華爲官網售價1299元，在華強北只需149元即可拿下。
年中以來，陳琳接了不少出海商家的訂單。在國內賣不動的AI眼鏡，在海外是新的時尚單品，“老外每人都有2-3副AI眼鏡。”
陳琳告訴字母榜（ID: wujicaijing），他正在復刻Meta的AI眼鏡，預計明年3月就能推出成品，在Meta官網售價299美元的眼鏡，華強北能做到300元的出貨價。
作爲AI硬件的最末端，陳琳並不在意生產的AI眼鏡喚醒豆包還是kimi。他只看得到AI帶來的新銷路。
不過，無論是躍躍欲試的小米、字節，還是早已入局的華爲、雷朋等企業，AI眼鏡正如彼時的VR頭顯，恐怕距離成爲真正的爆品，還有一段路要走。
英諾天使基金合夥人王晟表示，“Meta AI眼鏡的銷量今年已經突破300萬臺，年底到聖誕節前如果跑得好，很可能會賣到400萬臺。”
儘管在AI眼鏡領域，Meta已經是當之無愧的樣板，400萬臺的出貨量也是AI眼鏡目前最好的銷量數據，但相比起VR時代，Quest系列累計出貨量達到1770萬臺，AI眼鏡似乎還遠遠夠不上爆品的門檻。
更何況，AI眼鏡對於消費者而言，比起AI智能眼鏡，似乎更接近某種時尚單品。
常敏被Instagram時尚博主種草Meta AI眼鏡，但購入後，最常用的仍是AI眼鏡拍照、拍視頻，或者搭配街拍，但至於用眼鏡喚醒ChatGPT，還是直接用手機操作更方便，而即便是最常用的拍照功能，對常敏來說也“掉電快，清晰度也不夠。”
而對於APP起家的字節而言，在硬件領域，字節尚無成功經驗。
從大力檯燈到燒光200億的PICO，無論是內部自研還是外部引進團隊，字節在硬件領域的嘗試都談不上成功。對於急着在大模型時代重新劃分城池的字節來說，亟需用一款AI硬件產品，證明自己的能力。
（ 文中陳琳、常敏爲化名 ）