中國車企，在泰國虎口奪食

如果你漫步在泰國街頭，你會發現這裡真的有非常多的日系車，豐田、本田、馬自達、日產、三菱等日系品牌遍佈大街小巷。恍惚間，在泰國你有可能會在日本旅遊的錯覺。

之所以出現這樣的現象，與特定的歷史背景分不開關係。

1987年廣場協議之後，日元走強，極大地增加了日本汽車的出口成本，使得日本汽車製造商不得不選擇海外建廠擴張。而在亞洲金融危機之後，出於經濟增長壓力，泰國政府不得放寬了外資的股份限制，於是泰國便成爲了日本車企建廠的對象。

日系車的到來，也讓泰國成爲了汽車製造大國。去年全年，泰國生產了183.5萬輛汽車，遠遠高於印尼、馬來西亞、越南、菲律賓等東南亞國家。

可以說，日系汽車品牌在泰國有着很深的沉澱，就好像曾經許多國人對大衆品牌一樣，日系車企在泰國早已深入人心。

然而近兩年，情況似乎發生了一些變化。上汽、長城、哪吒、比亞迪、埃安、長安、奇瑞等車企紛紛開始在泰國建廠，去年中國車企在泰國的市場佔有率從5%直接提升至11%，可見中國各大車企征戰泰國的決心。

那麼，在泰國市場中，從日系品牌裡虎口奪食，真的會像在國內那樣順利嗎？

得泰國者得天下？

最早出海到泰國的車企要屬上汽集團，2012年，上汽與正大集團合作成立整車製造公司，拓展MG品牌的海外銷售。

不過在此之後，除了長城在2021年於泰國推出GWM品牌之外，其餘車企並沒有什麼動靜，似乎對泰國的興趣不大。

長城在泰國推出的歐拉好貓ORA 07

然而今年以來，中國車企向泰國市場進軍的步伐明顯加快。

今年3月份，哪吒官方宣佈獲得泰國政府185證書認證，意味着哪吒汽車在泰國的KD工廠正式開始規模化生產，曼谷當地的生態智慧工廠正式開始裝配哪吒V-II。

今年7月，比亞迪的泰國工廠正式竣工，從開工到投產只花了16個月的時間，預計年產量爲15萬輛。同樣是在今年7月份，埃安的泰國智能工廠在泰國羅勇府正式竣工投產，近期埃安旗下昊鉑HT正式在泰國上市，目前埃安在泰國已建成50家渠道，預計2025年將建成100家，同時預計早2027年，埃安將在泰國100個城市建成200座超級充電網絡。

廣汽埃安泰國智能工廠竣工投產

與此同時，長安在去年也開始在泰國羅勇府開始投資建廠，計劃將泰國作爲其主要海外製造基地，預計明年一季度投入運營，到2026年產量達到20萬輛；奇瑞也同樣計劃在泰國羅勇府建立電動汽車生產基地，有望在2025年投產，初期階段產能設計爲年產量5萬，主要生產純電和混動車型。

那麼，爲何中國車企都不約而同地選擇紮根泰國？這個國家對於中國車企來說，究竟有何獨特的魅力？

首先，泰國的新能源汽車政策相當友好。爲了在2050年實現碳中和，泰國提出了“30·30”政策，提出到2030年，泰國所產汽車總量的30%爲零排放車，到2035年零排放車的生產量將達到135萬輛。

爲此，在2025年之前，泰國將撥款350億泰銖，爲電車生產購買土地、建設工廠及充電設施。

在消費端，泰國政府依舊給予了電車相當的政策優惠，將純電汽車的消費稅率從8%降至2%，並且根據不同型號的電車差異化減免道路稅和進口關稅，甚至在去年四季度直接給予購買電動汽車的消費者每輛最高10萬泰銖的購車補貼。

其次，泰國有着十分完善的汽車供應鏈能給予整車廠支持，有着“亞洲底特律”之美譽。泰國的汽車產業上下游集中在羅勇府、北攬府、北柳府、春武里府、曼谷五大城市，擁有700家規模較大的一級零部件供應商，相關從業人員約50萬人，爲整車廠的製造提供了良好的支持。

要知道對於汽車產業，有一套完善的供應鏈支持，是整車廠商投資擴張的前提條件。此前，沙特曾希望在當地引進豐田的裝配廠，結果豐田調研一圈發現沙特連基本的玻璃、輪胎等零部件都無法供應，果斷婉拒了沙特政府的邀請。

最後，泰國有着極佳的地理位置，十分適合汽車出口。泰國地處中南半島中部，是連接太平洋和印度洋的必經之路，也是連接中國大陸和印度洋的重要樞紐，西鄰緬甸、東連柬埔寨、南接馬來西亞，是東南亞的“十字路口”。而且，泰國有着十分發達的水運，擁有26個海港和21個國際港口，國際航線可達歐、美、亞及大洋洲40多個城市，銷售地區甚至能覆蓋到澳大利亞和大洋洲的新西蘭，對於汽車出口來說有着極大的便利條件。

可以說，選擇將泰國作爲出海的第一站，爲中國車企向東南亞、歐洲等地區的擴張打下了良好的基礎。

虎口奪食

去年，中國車企在泰國的市佔率從5%提升至11%，日系車的市佔率則從90%下降到78%。

一時間，“中國車企在泰國把日本車企打得節節敗退”這類言論不絕於耳。當然，我們希望有一天，中國車企能夠在泰國的汽車市場佔有絕對的優勢。但是千里之行始於足下，在泰國，日本車企無論是輿論、金融或者是產業和協會的滲透力度，都比中國車企做的更深。因此，中國車企想要真正稱霸泰國汽車市場，還要從長計議，切勿急躁。

想要在泰國汽車市場與日本車企一爭高下，首先要明白爲何日系車爲何能夠在泰國獲得如此高的青睞。

要知道，泰國的人均收入並不算高，平均月薪摺合人民幣只有3100元左右，但是泰國的汽車並不便宜，在國內指導價降至14.58萬元的凱美瑞，在泰國的售價依舊高達30萬元人民幣。

也許有人會問，既然收入這麼低，汽車售價卻如此之高，泰國的汽車是怎麼賣得出去的呢？

答案就是汽車金融貸款。在泰國，爲了支持銷售，各大日本車企無所不用其極，甚至自己開設金融機構，對於無法在銀行獲取貸款的消費者，可以用自己的金融渠道獲取貸款。“零利率貸款”“超長年限貸款”“零首付貸款”這些成熟的貸款方式已經被各大日本車企玩得相當熟練，對於汽車消費起到了不小的促進作用。

除此之外，日系車在泰國相當保值，讓消費者建立起“買新車不虧，過幾年可以通過出售二手車變現，使用成本不高”這樣的預期。

對於二手車保值這一點，也是日系車企苦心經營的結果。在過去幾十年來，日系車在泰國基本不會降價，反而通過迭代升級來不斷提升售價，使得老產品的二手市場價格十分“抗跌”。當然，二手車之所以能保值，也離不開泰國對於車輛報廢沒有強制的規定，延長了二手車的使用期限。

最重要的是，日系車在泰國有着很強的根基。早在上個世紀八十年代，許多日本車企就將泰國定位東盟地區的生產製造樞紐。早在當時，日本車企就在泰國有60個府級經銷商合作伙伴，每個經銷商手下還會有5~10個產品點，既加強了日系車的渠道滲透力度，還完善了汽車產品的售後服務，成爲泰國消費者喜愛日系車的原因。

爲了討好當地消費者，日本車企的確沒少下心思，比如豐田會專門爲泰國打造MPV和皮卡車型，豐田的泰國的首席執行官甚至精通泰語，都增加了品牌好感。

可以看出，日系汽車品牌在泰國有着很強的滲透力度，通過“產品先行——渠道佈局——本土化生產——汽車金融——二手車價格託底”的方式，已經深深紮根泰國市場，並不是其他國家車企通過短短几年時間能夠撼動的。中國車企想要迎難而上，同樣需要紮根於本土，對當地消費市場深度洞察，用時間來換取消費者的信任。

依舊難逃內卷

汽車出海泰國的前景看起來光鮮，但前進的路途依舊十分坎坷，比如今年以來，泰國汽車市場就遇到了不小的挑戰。

從2022年8月起，泰國央行便開啓了加息週期，基準利率從0.5%一路上升至2.5%，還停止了疫情時候的各項刺激政策，使得消費者的新增貸款壓力極度擴大。

與此同時，泰國央行爲了控制居民的債務風險，開始出臺“責任貸款”政策，意思是金融機構要擔起責任，不能瞎放貸款，那些本身資質就不夠的消費者就不能給予放貸。因爲現在泰國居民的債務槓桿已經很高了，金融機構再像之前那樣輕而易舉地放貸，很容易留下不小後患。由此，泰國的車貸也驟然間縮緊，審覈通過率從此前的八九成下降到50%。

我們前面已經分析過，泰國之所以能在人均收入不高的情況下賣出車的原因，離不開金融消費貸款的支持。一旦貸款的審覈率降低，勢必會影響銷量。

事實情況也正是如此，拿今年上半年來說，泰國汽車實現銷量308,027輛，同比下降了24%。

市場整體的收縮，讓中國車企着實有些難受。

此前中國車企出海到泰國之所以能享受到很大的關稅、消費稅和政府補貼優惠，有兩個前置條件，一是需要在泰國本土建廠，二是需要保證生產任務，即2024年所生產的汽車數量不能低於2023年，如果沒有達成這一指標，那麼2025年就需要生產2023年1.5倍的汽車。

沉重的指標，遇上冰冷的市場，中國車企無奈選擇在泰國降價。比如上汽通用五菱在今年7月份於泰國發布的五菱繽果，起售價摺合人民幣8.4萬元，創造了泰國電動車市場價格最低記錄。

然而，泰國對汽車降價這件事情的反應程度，遠比國內要激烈。

就像前文分析的，泰國人之所以肯花大價錢買車的原因，還有一點是因爲二手車保值。但是一旦車企打價格戰，二手車的價格勢必也會崩盤，這會讓老車主感到背刺。此前，比亞迪就因爲降價遭泰國當局調查，比亞迪ATTO3的最高優惠曾一度高達34萬泰銖，合人民幣67915元，結果引起了消費者嚴重不滿，並聯合起來向政府相關部門進行投訴。

而且，由於中國汽車的價格戰也影響了日系品牌的銷量，作爲反擊手段，泰國保險委員會逐年調低了對電動車電池的賠付比例。要知道，泰國保險委員會主要代表了幾大保險公司，大多與日本有着很深的業務關係，甚至其中幾家保險公司就是日資控股。在這個特殊的時點降低電池的賠付比例，可謂司馬昭之心，路人皆知。

但是，中國車企也不必氣餒。泰國作爲汽車出口大國，在新能源時代，更是要推進電動化轉型來維持自己的地位。開泰研究中心曾估計，如果泰國不促進電動汽車發展，2023年~2032年間泰國燃油汽車產業鏈累計產值損失將達6000億泰銖，如果促進汽車產業電動化轉型，可以將燃油車供應鏈的產值損失減至2100億泰銖。

因此，在促進汽車產業電動化轉型這件事情上，中國車企和泰國官方的利益十分一致。中國車企的到來，能夠帶動泰國本土新能源汽車供應鏈的崛起，而供應鏈的崛起又會反過來降低整車廠的製造成本，輔助中國車企的產品銷往更多地區。

中國車企所要做的，就是紮根於本土、更深層次地瞭解泰國市場，形成互利共贏的格局。

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