“隱私計算”市場規模究竟有多大？
在大數據時代，海量數據能夠爲各行各業發展提供更好支持，但部分數據包含用戶隱私數據或企業/機構內部數據，不能夠對外公佈或開發，因此導致數據孤島等問題的出現，使得數據價值無法體現。2020年是數據要素和隱私計算的元年，隱私計算即爲保護數據隱私安全，解決數據共享過程中敏感信息易泄露等問題而誕生。本文主要從政策導向、市場規模和競爭格局三方面出發，淺析隱私計算這個數字經濟的核心新基建。
一、政策紅利
由此可見，數據安全共享和轉化是政策導向，也是大數據和數字經濟發展的關鍵，而隱私計算結合其他如區塊鏈等技術是目前技術的最優解。
二、 國內隱私計算市場規模有望超千億
隱私計算業務場景的參與方一般會包含三類，即數據的提供方（如移動運營商）、數據的使用方（如金融機構）和隱私計算技術服務提供商（或包含於集成商）。除此之外，根據不同的應用場景還會引入監管方（如行業監管單位）。隱私計算的營業收入主要分爲兩大類：（1）早中期：系統/軟件銷售與服務收入；和（2）中遠期：通過隱私計算平臺上產生的業務運營分潤收入。
（1）系統/軟件銷售與服務收入在2025年規模可達700億元
隨着隱私保護等相關法律法規的頒佈實施，以及個人保護意識的增強，預計相關金融機構/政府/醫療機構/企事業單位等將會部署增強的系統，基於“數據可用不可見”和“數據不出門模型多跑路”的方式來達到合規目的。隱私計算作爲下一代IT系統的數據合規的剛需，這部分功能升級會佔有不同類型IT系統投資的5%-10%左右，將會隨着新一輪的IT系統更新週期而啓動。今年公佈的“十四五”規劃對於大數據的發展作出了重要部署，其中多次提及數據安全，如何保障數據安全流通，隱私計算技術正是最優解決方案。此外，“十四五”規劃第五篇中，關於加快數字化發展，建設數字中國中重點強調了數字經濟發展的重要性，在下面幾個領域隱私計算都可以起到核心基礎關鍵作用。
在具體的公共服務、智慧城市、數字鄉村、數字生活、數字政府、智慧醫療、智慧交通等方面也會起到非常重要的作用。據賽迪顧問的分析報告，2018年IT服務市場規模大約爲6685.7億元，2021年將會突破1萬億元。隨着隱私計算的逐步應用，到2025年，按着10%的年複合增長率並去掉50%的IT硬件投入的基礎上，以5%-10%的隱私計算佔比情況下，這部分市場中對應的隱私計算系統/軟件銷售和服務的市場每年在350億到700億之間。
隱私計算技術使得大數據行業可以克服原有瓶頸，爲行業帶來新的發展，再加上數據資產化的趨勢，整個大數據產業將會煥然一新。通過隱私計算技術的加持，充分實現數據價值挖掘，極大的增強社會生產力。以隱私計算爲核心的大數據解決方案，將會逐步淘汰原有大數據應用方式，而對隱私計算的投資也將會持續加強。根據賽迪報告大數據軟件和服務的市場在2021年達到將近5000億市場規模，並保持30%的增速，而Gartner認爲到2025年，將有一半的大型企業機構使用隱私計算在不受信任的環境和多方數據分析用例中處理數據。因此，到2025年，按隱私計算5%～10%的佔比率，這部分市場中對應的隱私計算系統/軟件銷售和服務的市場每年在350億～700億。
（2）通過隱私計算平臺上產生的業務運營分潤收入可以達到5600億元
隱私計算平臺上產生的業務運營分潤收入主要包括（1）不同行業內的低頻（如按月/季度調用）的數據建模分析服務；（2）不同行業的高頻（近實時調用）的數據模型應用服務；（3）賦能區塊鏈業務服務；
目前AI技術發展迅猛，但是在落地時遇到不小阻力，AI技術落地也存在合規、監管、利益問題，而隱私計算可以在其中發揮核心基礎作用。特別是存量市場和增量市場，存量市場中視頻、音頻、文本數據爲基礎的識別要求集成隱私保護功能。在具體應用場景，比如醫藥研發，自動駕駛，人臉識別，金融反欺詐。增量市場中，如IoT，交通，網絡安全等，隱私計算更是基礎和核心。2023年中國人工智能市場規模將達到979億美元[1]，我們估計隱私計算服務的應用在數據分析和建模應用中約佔10%。這部分中對應的隱私計算市場約爲每年在600億人民幣。
金融領域：根據國家商務部發布的報告顯示，2018年我國消費金融市場(不含房貸)規模爲8.45萬億元，並且保持12%的增長率，按此預計2025年該市場將達到30萬億，其中隱私計算可服務於聯合徵信、聯合風控、風險預警等方面。
營銷領域：根據《2020中國互聯網廣告數據報告》，在互聯網廣告營銷領域，2020年中國互聯網營銷市場總規模突破萬億大關，達到10457億元。增長度在10%以上。按此預測，2025年該市場規模達到16.8萬億，其中隱私計算可服務於精準營銷、客戶畫像等方面。
智慧醫療/健康保險/醫保領域：《2020智慧醫療發展研究報告》中國智慧醫療行業規模已突破千億元大關，2021年規模將達1259億元，進入智能化、高效化、規模化發展的高速增長期，按20%的增長率，2025年將達到2600億。預計2025年市場規模將突破2萬億元。此外，2020年基本醫療保險基金（含生育保險）總支出爲20949.26億元。其中基於大數據的DRG和DIP醫保控費在全國近100個地區開展，醫保的控費效果明顯。其中隱私計算服務於醫療健康領域：智慧醫療、智能問診、臨牀輔助診斷、醫保風控、覈保、醫保控費等；
對於上述的高頻次交易，我們按1%的隱私計算技術服務費的運營分潤，整個市場規模將在5000億。
此外，有了隱私計算技術的加持，使得區塊鏈更好落地成爲可能。單獨的區塊鏈雖然受到廣泛的重視，但是在具體落地時候舉步維艱，這其中一根本原因就是區塊鏈的功能從技術角度侷限在存證或溯源，但是完成具體業務不僅僅鏈上存儲，還需要“計算”，鏈上計算，或鏈下計算。這個“計算”如果不是可信的，則鏈上存儲很難體現其應有的價值。因此，區塊鏈只有結合隱私計算才能更好落地，或者說隱私計算可以採用區塊鏈作爲輔助技術手段，更好完成具體業務。據IDC預測，2024年中國區塊鏈市場整體支出規模將達到22.8億美元，年複合增長率高達51%。我們預計真正和大規模數據計算相關的區塊鏈項目必須和隱私計算結合。這其中隱私計算約佔30%-60%的投資總額，約40億到80億元人民幣的市場總額。
綜上所述，隱私計算對於促進硬件基礎IT設施建設/大數據建設和行業應用分潤的角度都有相當大的發展空間。隱私計算是革命性的技術更新，將會帶動新一代IT技術生命週期替換。並且會和公有云，私有云模式緊密捆綁。整個體系會爲隱私計算而優化。對於行業來說有以下促進：
基於以上的評估，整個隱私計算市場的規模在數千億人民幣規模，並且在高速的增長中。
另外，隱私計算的增量數據市場也頗具想象空間。據ZenStar和Gartner報道，受限於分析能力、隱私安全性等原因，大約有97%的數據尚未被利用起來。Gartner認爲到2025年，將有一半的大型企業機構使用隱私計算在不受信任的環境和多方數據分析用例中處理數據。據第一財經報道，55%調研銀行數據孤島問題較嚴重，同時有近6成欠缺數據價值挖掘能力。如果所有數據通過合規的方式能進行共享，實現數據互聯互通，將大規模地促進各行各業的快速發展。而隱私計算作爲實現這一目標的核心基礎設施，其全球市場規模有望突破數萬億。
三、 隱私計算主要玩家
隱私計算作爲新基建的核心，被2020年《麻省理工商業評論》評爲全球十大突破性技術。隱私計算從2019年前基本無人知曉，至今，整個國內（真實/掛鉤/蹭熱度/聲稱）做隱私計算的企業魚龍混雜，不少PR已經脫離了實際。隱私計算應用尚處於早期，其實還不存在什麼“四小龍”、“獨角獸”，試問有多少隱私計算企業能夠真正落地幫助到⾏業帶來切實的變化，而不是掛着“隱私計算”卻銷售的是傳統的“沙箱”等模式呢？同時隱私計算領域的人才極度匱乏，技術壁壘極高，應用場景多元化，難以想象非隱私計算基因的團隊短期能夠創造出靠譜的隱私計算平臺。有的可能技術底蘊真的很淺，甚⾄集成了別⼈的內核（⽐如集成Fate、TF等），然後包裝包裝，要知道真正能賦能數據大規模流通的隱私計算產品是⼀個極其複雜的理論創新和⼯程實踐過程，考慮的因素包括了實時性、併發性、精準性、穩定性、安全性等等，而不是⼀個簡單的兩方安全邏輯迴歸、NN、或者spring服務。如果核⼼代碼是集成了第三⽅，當場景數據達到一定複雜程度時會很受挑戰和被動。賦能的業務落地場景也很關鍵，目前看來，隱私計算企業落地案例往往集中的金融、醫療、政務、交通等領域。有相關業務積累的公司會具有一定的優勢，不同業務的業務邏輯千差萬別，對於業務邏輯熟悉也是能否紮實落地的關鍵。
競爭格局方面，互聯網大廠體系玩家的主要優勢在於其已有的生態體系、流量入口、以及其相對穩定性; 創業企業的主要優勢爲中立性、親和的服務力和快速的決策能力。互聯網大廠吸引人才優勢在於其品牌效應和工作穩定性，而創業企業優勢在於員工個人價值體現和極大的股權增值空間。總結隱私計算代表企業如下表所示，另可參考36氪“BAT都不放過的淘金機會，隱私計算能長出平臺嗎？”。
四、 結束語
誰在裸泳？ 靜待潮退時。。。
參考文獻：
1、36氪研究｜BAT都不放過的淘金機會，隱私計算能長出平臺嗎？，2020
2、微衆銀行KPMG深潛數據藍海隱私計算行業研究報告，2021
3、Key enablers in the journey of a Data-driven organization，2020
4、55%調研銀行數據孤島問題較嚴重，近6成欠缺數據價值挖掘能力，2020
5. 2021-2026年隱私計算市場調研及發展前景預測 政策利好因素助推，2021
6. 賽迪顧問《2018年IT服務市場數據》，對全球IT服務市場和我國的IT服務市場做了數據解析
7. 賽迪顧問《2019-2021年 中國大數據市場預測與展望數據》
8. 隱私計算S2賽季-誰是真正的王者, 2020
9. IDC FutureScape全球人工智能市場2020預測 中國啓示